在亚利桑那州，CNBC关注到跟住房有关的物价上涨 。
“房东把房租提高了近20%”，这让亚伦·斯佩克特不得不做一些改变，他买了一套自己的房子，“说实话，随着房租的上涨，再租房已经没有意义了，我确实本来就想买房子，当我看到房租涨到这么高的水平时，我确实加快了步伐，这几乎是必要的 。”
“从木框架、混凝土、电气——任何你能想到的东西，价格可能都至少上涨了50%”，为房屋建筑商供应原材料和劳动力的麦克韦恩说，更昂贵的原材料正在推高新房价格，很多问题来自于工人和原材料供应短缺 。
“这肯定会影响我的投票”，斯佩克特说，“当人们的银行账户受到这样的影响，它会改变人们的想法 。”
麦克韦恩表示，他没有登记参加任何一个政党的投票，在今年这个选举年，他更担心的是通货膨胀 。
“我希望看到正在竞选的候选人设法解决这个问题”，麦克韦恩表示，“但无论如何，我还是会对他们所说的一切持保留态度 。”
美国通胀情景演绎 极限在哪里？
美国通胀持续超预期下，彭博经济学家对于美国通胀的预测经历了多次上调 。而2022年美国通胀的复杂性在于内外多因素的扰动：
一方面，美国国内工资-通胀螺旋和房租通胀仍在焦点位，增速未见放缓迹象 。
从工资维度来看，2021年10月以来，美国私人行业平均时薪增速普遍破5％，然而涨薪却未能补偿通胀对实际工资的稀释，实际工资与疫情前的趋势仍不断扩大，2021年末缺口约为3％ 。纽约联储的消费者调查也显示美国家庭预计工资增长不及通胀 。鉴于当前劳动力市场供给的紧俏，为了吸引并留住员工，我们预计美国企业涨薪的趋势在短期内难以逆转 。
从房租维度来看，根据我们对于历史数据的分析，标普美国房价指数约领先房租15个月，该指数于2021年8月见顶回落，由此推算住房租金增速的回落至少要等到2023年初 。
另一方面，俄乌冲突及中国疫情反弹下，大宗价格上涨和供应链的扰动加大通胀风险的不确定性 。
俄乌冲突对美国通胀的影响有多大？OECD于2022年3月发布报告，测算了俄乌冲突对全球经济的影响，预计俄乌冲突可能在未来的12个月拖累美国GDP近0.9％，推升通胀1.4％，加剧滞涨的风险 。
我们预计上海疫情对于供应链的影响将于4月开始显现，除了工厂停产外，封锁下卡车司机的短缺已经对物流产生了影响 。4月6日，日本海洋网联船务公司Ocean Network Express表示，卡车短缺正阻碍上海进口货物的清关 。而港口集装箱堆积、沿海船只排队增加可能导致更多延误并推升运价 。此外，卡车司机短缺还造成从沿海港口运往内陆工厂的原材料不足，对浙江和江苏这两大制造业中心的生产产生了影响 。未来疫情对于我国出口的影响可能使得交付期延长，加剧全球供应链的中断 。
为了更好地理解后续美国通胀的演绎，我们对通胀模型进行了三种情景测试：
乐观情景：俄乌冲突在2022年二季度缓解，WTI油价于年内回落至85美元/桶（单位下同），全年NYMEX天然气价格小幅稳定增长，4月至12月中枢6.8美元/百万英热（单位下同） 。我们预计美国通胀拐点在3月，届时CPI同比增8.66％，年末回落至5.48％ 。
中性情景：WTI油价于年内回落至90，NYMEX天然气4月至12月中枢7.1 。我们预计美国通胀拐点在4月，届时CPI同比增8.72％，年末回落至5.93％ 。我们倾向于中性情景假设 。
悲观情景：俄乌冲突在2022年内持续，WTI油价年末录得97，NYMEX天然气4月至12月中枢7.3 。我们预计美国通胀拐点在4月，届时CPI同比增8.93％，年末回落至6.14％ 。

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