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当然 ， 淘宝特价版和闲鱼这样独立场景的APP拆分 ， 对阿里来说 ， 是既定的明确战术 。 从竞争角度来看 ， 抖音、快手、拼多多、京东、唯品会、得物等等相继涌现的电商市场的混战 ， 恰恰是阿里希望的一个市场状态 。 多对多的博弈 ， 更有利于阿里平台战略 ， 原因嘛 ， 多元的电商竞争 ， 会进一步提高包括流量、用户补贴等竞争要素的市场价格 ， 阿里电商平台会带来更多的“交叉补贴”和网络效应 ， 也能进一步提高淘宝/天猫上的用户黏性 。
去年 ， 阿里曾披露过一组数据 ， 在淘宝天猫平台上 ， 超过1.9亿用户消费规模超7000元 ， 年度存留率达98% ， 年度消费金额2000-7000元之间的群体 ， 存留率达96% ， 新用户首年在平台上平均消费额是2500元 ， 到第五年时攀升至10000元 。
2021财年 ， 阿里中国零售市场的用户年均消费是9200元 ， 比去年高出100多元 。
抖音、快手、拼多多等发力 ， 更像是2010年前后电商市场的混战的重演 ， 那时候 ， 诸如库巴、凡客、好乐买、京东、当当等等 ， 群雄逐鹿 ， 阿里在2011年进行了淘宝的“一拆三”战略 ， 分拆出淘宝、天猫、一淘 。 淘宝特价版的推出 ， 其实也是移动时代的“一拆三”重演 。


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未来电商格局 ， 会不会再次重现市场集中的趋势？
从阿里的现金储备 ， 以及中国零售平台的收入结构变化来看 ， 阿里已经准备好打这场持久战 ， 并且 ， 它有足够的定力保持其运营的连贯性 。
阿里财报中 ， 中国零售商业包括 ， “客户管理”和“其他”两项 ， 前者是淘宝天猫的广告与佣金 ， 后者 ， 则是包括盒马、淘鲜达、天猫超市、高鑫零售等 。 在第四季度财报中 ， “其他”收入为596.15亿 ， 同比增长134% ， 是目前阿里增长最快的业务 。 用网络流行词来描述 ， 与吸引市场注意力的“社区团购”的高调不一样 ， 天猫超市正在“猥琐发育” 。
从某种意义上来说 ， 淘鲜达、天猫超市的“猥琐发育” ， 并非市场所描述的 ， 囿于组织架构的“迟缓” ， 更像是阿里基于其自身资源和战略的“钝” 。 这是博弈角色不一样最终导致选择策略不同 。
抖音、快手、兴盛优选、橙心优选以及美团、拼多多 ， 只能选择“快刀” ， 因为它们是挑战者 ， 阿里在原有电商体系下 ， 必须保持“稳” ， 选择“钝刀” 。


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挑战者的策略是 ， 选择单点突破 ， 比如社区团购 ， 而阿里 ， 需要考虑把线上与线下的对接 ， 基于供应链和多元化履约服务 ， 提供系统化方案 。
比如阿里在天猫超市事业群基础上整合升级为“同城零售事业群” ， 又比如淘鲜达 ， 线上与线下的零售整合方案 。 根据阿里公布的数据 ， 高鑫零售大卖场的线上销售额 ， 从去年的17%提升至今年的24% 。