了解了黑苗教主拜月想要训练水魔兽以统治苗人的阴谋，巫后与水魔兽同归于尽后，逍遥帮助她的侍女（灵儿的姥姥）将小时的灵儿送到仙灵岛并与小时的逍遥换的水灵珠后回到现实 。二人帮助桃花村的桃树精们打败了妖怪，找全了36个傀儡虫 。
回到圣姑家，逍遥的女儿终于安全出生了，灵儿和逍遥为了纪念月如给女儿取了忆如这个名字，灵儿和逍遥把忆如寄放圣姑家后，来到了大理 。此时的大理因为受黑苗教主拜月的控制已经大旱几年了，灵儿身为黑苗公主用五颗灵珠求雨，成功后大家欢庆时,，拜月的地魔兽突然出现，随之而来是一个无底深渊 。
穿过地底通道到达地底王宫 。从地底王宫进入王宫大殿，看到巫王独自坐在王座上，巫王要将王位让给灵儿，并原谅他的行为 。话没说完，拜月教主就出来制止 。李逍遥打败他派出的殿前武士，巫王突然偷袭灵儿，使她受了重伤 。
原来巫王早已被拜月教主害死，这个巫王是妖怪乔装而成 。李逍遥和阿奴杀掉这个装扮成巫王的妖怪后，阿奴留下来为灵儿疗伤，李逍遥则在王宫入口处追上拜月教主 。拜月教主承认水灾和旱灾均是他一手操纵，他要率领魔兽征服天下 。
这时灵儿和阿奴也赶到，三人合力将拜月教主打倒 。拜月教主投水，与水魔兽合体，引发大水，将李逍遥和阿奴冲走，只有灵儿飞身上前与水魔兽决战 。
魔兽消失了，大水也退了，但灵儿不再出现 。不久李逍遥与阿奴告别，独自离开了苗疆 。阿奴送走了逍遥，也送走了她的心 。月如得圣姑以傀儡虫复生，抱着初生的忆如，等待李逍遥和灵儿归来 。
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