在此期间，诸葛亮来到渭水河东的葫芦谷，命数千士兵整日在谷中劳作，打造某种秘密武器 。葫芦谷的地形十分特殊，其间有一处盆地，状似葫芦，四周群山环抱，
进出只有一条窄小的山路，仅容一人一骑通过 。诸葛亮十分重视这项工作，时常进谷监督进展情况 。魏军改为守字当先，据守不出，拖延战时，只等蜀军耗尽粮草 。

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长史杨仪整日为督办粮草担忧，忍不住对诸葛亮禀告道：“丞相，如今我军的粮草运输十分不便 。大部分从蜀中运来的粮草，搁置在剑阁 。无奈从剑阁到祁山之间的路途十分坎坷，不仅人员行进困难，就连运粮的牛马也难以为继，纷纷倒毙 。运粮车一路行来，大多破损不堪 。如今军中的军粮已经所剩不多，再如此下去，恐怕军中就要断粮了 。”
自建兴九年开始征战祁山以来，粮草一直是蜀军的一块心病 。
此前，诸葛亮花了三年时间，勤于农耕，也让士兵得到了休养生息的机会 。如今的蜀军不仅拥有强大的军事力量，更拥有雄厚的装备 。在他第六次出师祁山的战役中，诸葛亮自然不愿再为军粮之事烦忧 。

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诸葛亮先给杨仪吃了一颗定心丸“军粮之事很快便会有所改善，你且放心就是 。”
过了几日，诸葛亮带着杨仪等蜀军诸将，首次进入了葫芦谷 。
“丞相在谷中竟已展开如此工程？”
一进谷中，众人便被眼前的情景惊呆了 。不知从何时起，谷内已变成一座巨大的工场，规模十分浩大 。
这座巨大工场中，生产的就是诸葛亮所发明的机器一被唤作“木牛”和“流马”的大型运输工具 。
诸葛亮所设计的木牛、流马，曾在他远征南蛮时作为作战武器而使用 。如今，诸葛亮将作战武器改装成运输工具 。这样的运输工具曾在前几次出师祁山时试运行过但效果不佳 。在三年的休战期间，诸葛亮进一步对其加以改进，如今终于试验成功投入大量生产 。
“若是驱使牛马这等牲畜，不仅要投以饲食，还要棚舍与饲养员，时不时又会暴发瘟疫，折损病死 。这些木牛流马，不需要耗费粮草便可运输货物，而且不知疲倦，比牲畜要便宜许多 。”诸葛亮一边指点着制造好的木牛流马成品，一边展开设计图，对众人详加解释 。

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诸葛亮所创造的木牛流马究竟为何物？如今我们无从目睹其真貌，只能从后世流传下的一些说明来猜测其形状与构造 。综合《汉晋春秋》《诸葛亮集》《后主传》等书中记载，大致可以推断其结构与使用方法：
所谓木牛，方腹曲头，四足曲折自在，机动步行 。头出自颈中，载量多而行速缓 。适合为大量运输所用，不宜用于日常少量搬运 。一头独行时，可日行数十里，成群行进时，日行二十里 。
另外，还有其他书籍对其有所记载：
曲者为牛头，双者为牛脚，横者为牛领，转者为牛足，覆者为牛背，方者为牛腹，垂者为牛舌，曲者为牛肋，刻者为牛齿，立者为牛角，细者为牛鞅，摄者为牛鞘轴 。牛仰双辕，人行六尺，牛行四步 。每牛载十人所食一月之粮，人不大劳，牛不饮食 。
在《后山丛谈》中，对木牛流马有如此描述：
蜀中有小车，前如牛头，能载八石，一人可推 。又有大车，用四人推，载十石，或为仿木牛流马之物 。
这些书中的记载不见得准确，很有可能是人们将其他的民间运输工具牵强附会其上 。但是无论如何，虽然木牛流马具体的结构不明，但其实用性却是毋庸置疑的 。

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