魏国的探子把这一切打探明白，回去回禀司马懿丞相 。丞相捻着颌下不多的几根胡须，陷入沉思：诸葛亮这又是演的那一出？莫非是想再演一出“空城计”？这次我千万不可再上他的当 ， 以免给世人留下话柄 。正在他苦思冥想之时，探子又来报告，蜀国兵营已经没有粮草，许多将士开始四处挖野菜为生 。
据说就连刘禅都已经两天没有饭吃了 。司马懿这才下定决心，恍然大悟中手上一个用力，捻断了几根胡须：看来，情况一切属实 。我如果现在派兵出击 ， 蜀国将士肯定没有战斗之力，同时，派出五百人去 ， 截断他后方运粮之路 ， 蜀国还不不战而降？司马懿立即下令，派出五百人马前去堵截蜀国运粮车队 。
人马还没派出，蜀国派人前来挑战 。司马懿想，你现在人饥马饿，怎能与我战斗？于是大开寨门，派出兵勇，准备痛杀蜀国将士 。谁知人马刚刚派出，蜀国兵勇便退回大寨 。如此三番五次 ， 气得司马懿哇哇大叫，可蜀国将士却从不正儿八经参战，仅仅是出阵喊上两声就跑 。等魏国撤兵 ， 又派出兵马前来挑衅 。
司马懿想，这肯定是诸葛亮为了等待粮草的缓兵之计 。对于他的挑战我不理他，先派人前去截断他的粮草 ， 到时看诸葛先生还有什么本事和我较量？主意拿定，立即发出号令，对于蜀国兵将的挑衅不予理睬，重点放到截断蜀兵粮道 。同时派出大军准备一举歼灭蜀军 。
司马懿派出大军摆开阵势准备一举歼灭蜀军之时，诸葛亮从祁山城来到前方大营 。大营士兵看到孔明先生终于出山，大喜过望奔走相告 。诸葛亮升入元帅帐中，发下号令，令令魏延、马岱引兵渡渭水攻北原；令吴班、吴懿引木筏兵去烧浮桥 。
令王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队：兵分三路，去攻渭水旱营 ， 只准败不许胜 。众将士憋闷已久，本想依靠丞相打个胜仗一扫多日晦气 ， 怎奈丞相不允 。所有人马只好在丞相安排之下离开大寨，在渭水之边 ， 列成阵势准备和魏国战斗 。
但见蜀军营内，军旗不整 ， 将士精神不足，一派厌战情绪 。魏兵攻来之时，王平、张嶷引兵相迎，战上没有二百回合 ， 便已大败，回头就跑 。
连日来魏兵被蜀兵调戏的心中难受，好不容易碰上立功机会岂能错过，立即紧追不舍 。蜀兵则四散奔逃，如同游兵散勇一般没有半点斗志 。好不容易退到江边 。前有江水，后有魏兵，许多蜀军只好跳到江水之中逃命 。看到蜀军的狼狈模样，魏兵人人奋勇，个个争先，都想立功建业 。也就是刚刚追到江边，只见诸葛先生坐在一辆轮椅之上排众而出，手摇羽扇，轻轻摇晃 。
魏兵见了大喜，高呼“活捉诸葛”，朝着诸葛先生围去 。诸葛先生不慌不忙，用手一挥，身后闪出一群木制怪物，看表面犹如牛马一般，却没有牛马奔跑迅速 ， 说是木头 ， 却又能跑善奔 。魏兵正在吃惊，这群怪物转眼间冲入魏营，牛腹马肚之中伸出长勾短戟，刹时杀的魏兵马仰人翻 。
那些还在远处的魏兵还没有搞清楚前面出现了什么问题，又被牛腹马肚之中射出羽箭击中 。一时 ， 魏兵大乱，犹如见了妖魔鬼怪一般只恨爹娘少生了两条腿 。本来正在四处逃窜的蜀兵看到如此情景，竟也翻过身来，一扫刚才的疲惫与无精打采，竟是英勇杀敌 。
尤其是看到诸葛先生坐在轮椅之上手拿羽扇的镇定样子，知道丞相已经有了胜算 ， 心中信心更足，乘机奋勇杀入魏营，顿时杀的魏兵阵营大乱，溃不成军，退出五十里才勉强稳住阵脚 。
稳住阵脚的魏兵此时还没明白 ， 不知诸葛先生用的什么法术，竟引来这些怪物 。

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