个人理财师理财师( 二 )

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图片来源于“我是理财师APP”
张国栋老师提出：
理财师首先要学习顾问式营销。理财师就是要做“专业的医生”，站在客户需求的角度，真正看到客户的问题。通过专业的治疗方案，帮助客户达到目标。当治疗方案确定之后，理财师要给客户配置合适的产品，直到真正解决客户的需求。
当然，作为一名专业的理财师，理财基础知识不可或缺。你可以很快和客户拉近关系，但是当客户问你金融问题的时候，你却不知道怎么回答，客户该怎么相信你？
最后应该学习实务理财规划知识，将理论落实到实践。包括家庭基础规划、保险规划、投资规划、税收规划、婚姻财产和遗产规划，每一项都要掌握，才能游刃有余为客户规划资产，帮助客户实现人生目标！
搞清楚理财师是干什么的，是理财师成长的第一步。想必现在大家对理财师都有一定的了解了，这是一条任重道远的成长之路。从现在开始，改变金融营销的思维模式，学习理财师的专业知识，你将成为一个对客户更有价值的人。
【个人理财师理财师】*以上内容观点节选自”我是理财师”APP,主讲人张国栋，课程名称《为什么要做理财师》。

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个人理财师 理财师( 二 )

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