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天音寺、焚香谷齐聚青云门，众人惊讶的发现原来张小凡手中的烧火棍竟然是噬血珠与摄魂的血炼之物，而这噬血珠乃是魔教炼血堂黑心老人的宝物，一时间关于张小凡的身份众说纷纭 。张小凡因为曾经答应过普智宁死不说出大梵般若的来由，让整个审判陷入僵局，陆雪琪等人为张小凡拼命辩解，并以命担保希望能够替张小凡化解此次的危机 。
然而，接下来的事情令所有人吃惊不已，苍松道人利用此次审判，利用道玄对他的信任，使用七尾蜈蚣重创了道玄并将一柄并非凡品的短剑插入道玄腹中 。原来苍松便是当日与普智斗法的那个黑衣人，此刻他已经投靠了魔教万毒门 。
就在此刻，有弟子传报魔教攻山，更加令人绝望的是焚香谷来人竟是魔教中人假扮，他们突然出手重伤了天音寺众人 。
在内奸、内应以及攻山的魔教的共同作用下，青云门七脉首座死了两个，二十五个长老死了十四个，青云弟子更是死伤无数 。在这危急关头，身受重创的道玄真人终于决定违背祖师禁忌，请出古剑诛仙，在诛仙古剑强大的威势下魔教被暂时逼退，而林惊羽也在跟随道玄去后山取诛仙的途中遇到了那个传说中的人物---万剑一 。
真相在此刻似乎变得尤为重要，最终由天音寺的法相出面道出了那一段不为人知的往事，那困扰张小凡多年的草庙村血案也终于真相大白 。原来真正的凶手竟然是自己最最敬重的师父天音寺四大神僧之一的普智大师，原来当年在与黑衣人战斗之后，普智油尽灯枯被噬血珠趁势侵入，导致整个人陷入癫狂，因为担心自己的心愿无法达成竟然屠戮了草庙村以期青云门能够收留这两个可怜的孤儿 。清醒过来的普智后悔不已，连夜赶回天音寺将真相告知自己的师兄普泓大师，同时恳求自己的师兄无论如何能够多多帮助张小凡，说完便离开了人世 。
林惊羽首先陷入疯狂，最终由田不易等人出手将其压下，其后是张小凡，与林惊羽不同的是张小凡同时还受着噬魂的刺激，法相出手希望先夺下噬魂以阻止小凡入魔，正当法相要夺下噬魂之际一道白光突然出现将法相击的倒飞了回去，来人乃是魔教鬼王之女碧瑶，她希望将张小凡带离青云门 。
碧瑶的出现让一切变得更加复杂，而此刻的鬼王则因为遍寻自己女儿不得，于是二度攻山，原本似乎变得清晰的事情再次模糊起来，张小凡的身份再次遭受猜忌，青云门所遭受的巨大伤亡让田灵儿、陆雪琪等人为张小凡所作的辩解瞬间变得无力起来 。
道玄真人看着陷入癫狂对着自己同门出手无情的张小凡，考虑到张小凡身具青云门和天音寺两派功法又拥有天下两大至邪之物噬血珠与摄魂棍，一旦加入魔教将会贻害无穷 。思索再三后决定哪怕被天下所有人唾弃也要除了这绝世祸胎，遂将诛仙劈向张小凡，碧瑶推开张小凡挡下了诛仙剑，至此张小凡叛出青云加入魔教，更名鬼厉 。
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十年后，鬼厉于死灵渊前回忆着过去的种种，就在刚刚他灭掉了此处的炼血堂，并将野狗道人收在了身边 。
西方大沼泽内出现异像，青云门决定派出弟子前往查探，另一边，鬼王也决定趁此时机灭了总堂位于西方大沼泽内的长生堂，遂派遣鬼厉前往西方大沼泽 。
在西方大沼泽的边缘处有一名为大王村的贫穷村落，在这里鬼厉遇到了正在算命的秦无炎，而给秦无炎算命的则是周一仙与他的孙女周小环 。十年间，魔教年轻一辈中出了不少青年俊才，其中最出色的三人被称为“三公子”，即：万毒门秦无炎，称为“毒公子”；鬼王宗鬼厉，称为“血公子”；合欢派金瓶儿，人称“妙公子” 。
三年前金瓶儿为周一仙所骗差点送命，后被小环舍命相救，两人遂情同姐妹 。三公子在此进行了一次秘密会谈，等待金瓶儿的小环因一场雨结识了野狗道长，随后又遭遇了一不明生物的袭击，幸三公子合力相救 。周一仙解释到，此不明生物乃南疆十万大山、六十三异族之一的鱼人族 。

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