德国间谍给波波夫提供了2000美元的经费，随后带他拜见了老朋友：约翰尼 。约翰尼向波波夫介绍了下一步的行动计划，随后为他引荐了在英国的新领导：卢道维柯·卡斯索夫少校 。
卡斯索夫少校生性多疑，遂决定对波波夫进行新一轮的考验 。在卡斯索夫的安排下，波波夫入驻阿维士饭店 。
波波夫在用餐途中遇到了一个相貌姣好、身材曼妙的姑娘，起初波波夫并未在意 。然而此后几天，波波夫多次与这名姑娘相遇，其眼神中的诱惑性已经十分明显 。
晚上，从浴室中出来的波波夫竟然在自己的床上见到了这位姑娘 。美丽的姑娘极尽诱惑，询问了波波夫众多信息，波波夫对答如流，毫无破绽 。渐渐地，姑娘眼神逐渐变得冷漠起来 。
事实上，在遇到她的第一眼，波波夫就已经察觉到：这是德国情报局对自己的考验，其真实的目的，就是为了试探波波夫的警觉性 。
上级对波波夫的表现十分满意，对他说：“我期待着你从伦敦带来好消息 。”自此，波波夫全面接手了德国在英国的情报工作 。后来，波波夫来到了英国军情六处报道，受到了罗伯逊的接见 。
罗伯逊专门负责鉴别假情报的工作，进入英国军情六处后，波波夫受到了接连4天的审问 。在确认波波夫足够忠诚后，英国军情处终于将波波夫带到了负责人孟席斯少将的面前 。
后来，孟席斯少将邀请波波夫到家中做客，孟席斯少将的夫人为其介绍了一个名叫沙利文的姑娘 。
沙利文的父亲是德国的纳粹，因为无法忍受父亲的好战，她逃到英国 。望着沙利文天真的眼睛，波波夫的内心产生了异样之感 。
随着波波夫与沙利文相处次数的增加，二人坠入爱河 。波波夫与沙利文是生活上的伴侣，也是工作上配合密切的伙伴 。沙利文为波波夫编写密码信，为其间谍行动提供了巨大的帮助 。
波波夫收集了关于英国的众多假情报，将其送往德国情报局，德国人信以为真，对波波夫赞赏不已 。此项任务完成后，为了刺探德国情报，波波夫踏上了回国的旅程 。
波波夫与沙利文即将分离，二人依依惜别，波波夫向沙利文承诺：“我一定会回来!”遗憾的是，波波夫不会为任何一人停留，包括沙利文 。
回到德国后，波波夫的工作有条不紊地展开 。1941年，德国派遣波波夫前往美国，在当地建立德国的情报间谍网 。与此同时，上级还命令波波夫摸清珍珠港的兵力部署 。波波夫猜测：与德国同为法西斯同盟的日本，或许即将对珍珠港进行偷袭 。
7月，波波夫与美国联邦调查局负责人见面 。在美国人眼中，波波夫只不过是一个名不符实的废物，也正因如此，对于波波夫提供的“日本即将偷袭珍珠港”这一情报，美国人不以为意 。
1941年12月7日，日本果然发起了珍珠港战役，波波夫的情报得到验证，美国人震惊不已 。
1943年，英国军情处命令波波夫搜集德国“V1”火箭的相关信息 。在两名助手的帮助下，波波夫成功获知了德国火箭的生产车间 。
英国派出自己的空军，向着德国生产车间投下炸弹，德国酝酿已久的“V1”计划，瞬间化为泡影 。此后半年的时间里，德国的火箭研究都处于停滞状态 。
后来德国与英国在情报间谍工作问题上多次对峙，德国均节节败退 。德国情报局开始思索：难道情报局内部出了内鬼?德国情报局展开排查，将波波夫确定为怀疑对象 。
为了验证自己的想法，德国人将波波夫抓捕，对他采取了各种刑讯逼供措施 。
远超常人的坚强意志
德国情报局内部整改时，波波夫闲来无事，前往赌场散心 。在此期间，波波夫与一个名叫露易丝的美女相识 。几乎毫无意外的是，波波夫与露易丝有了一夜露水情缘 。

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