_原题为：逆势走强！今天半导体第三代材料站上风口，这些概念股或将受益  
摘要【逆势走强！今天半导体第三代材料站上风口 这些概念股或将受益】东莞证券认为，半导体材料主要应用于集成电路 。半导体制造每一个环节都离不开半导体材料，对半导体材料的需求将随着增加，上游半导体材料将确定性受益 。建议关注半导体材料个股有上海新阳、江化微、飞凯材料、雅克科技、晶瑞股份、江丰电子、沪硅产业、安集科技 。（上海证券报）  
周五两市受到隔夜美股暴跌的影响集体低开，创业板指低开近2%，前期表现较好的白酒、食品饮料等消费白马也集体“熄火” 。  
但今天有一个概念板块却悄然崛起 。早盘氮化镓概念领涨，乾照光电收获20%涨停，易事特、台基股份、聚灿光电等涨超10% 。  

  
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半导体迎久违上涨  
从7月中旬的高点至今，半导体板块累计下跌近20%左右 。今日早盘，半导体板块逆势走强，迎来久违上涨 。总体来看，即便经历调整，今年迄今半导体指数依旧有近50%的涨幅 。  
  
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今日，食品饮料大跌，半导体板块却逆势走强，那么未来资金会否重回已经调整了一段时间的科技股呢？  
从半年报业绩来看，今年上半年半导体板块营业收入相比去年同期平均增幅约为17%；归属于母公司股东的净利润同比平均增幅为36%，板块内半数以上公司业绩增长 。  
广发证券表示，从7-8月的招标数据可以看出，国产设备替代进程良好，一方面中标设备的数量较多，另一方面品类持续扩张，替代程度有望持续超出预期 。整体国产设备在下游国内晶圆产线的份额中也有望进一步提升 。当前时点建议持续关注半导体设备的投资机会 。  
第三代半导体站上风口  
早盘半导体上涨行情中第三代材料一枝独秀 。  
那么重点来了，什么是第三代半导体？  
第一代材料是硅(Si)，大家通俗理解的硅谷，就是第一代半导体的产业园 。  
第二代材料是砷化镓(GaAs)，为4G时代而生，目前的大部分通信设备的材料 。  
第三代材料目前比较成熟的有碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等，未来5G时代的标配 。  
申港证券表示，碳化硅和氮化镓是未来功率半导体的核心发展方向，英飞凌等全球功率半导体巨头以及华润微、中车时代半导体等国内功率厂商都重点布局在该领域的研究 。为了发展功率半导体，华为也开启了对第三代半导体材料的布局 。华为旗下的哈勃科技投资有限公司在2019年8月份投资了山东天岳先进材料科技有限公司，持股10%，而山东天岳是我国第三代半导体材料碳化硅龙头企业 。  
根据Omdia的《2020年SiC和GaN功率半导体报告》，到2020年底，全球SiC 和GaN功率半导体的销售收入预计将从2018年的5.71亿美元增至8.54亿美元 。未来十年的年均两位数增长率，到2029年将超过50亿美元 。  
这些概念股或受益  
东莞证券认为，半导体材料主要应用于集成电路 。半导体制造每一个环节都离不开半导体材料，对半导体材料的需求将随着增加，上游半导体材料将确定性受益 。建议关注半导体材料个股有上海新阳、江化微、飞凯材料、雅克科技、晶瑞股份、江丰电子、沪硅产业、安集科技 。  
天风证券表示，“国产替代”是当下时点的半导体板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑 。天风证券研报分析，半导体有5大细分板块，分别是封测、设计、设备、材料、IDM 。并列出了相应有望受益的投资标的：

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