英伟达与ARM的连续剧还未落幕( 二 ) _ARM

收购Mellanox后，英伟达进一步加强了在数据中心方面的竞争力，根据2020年第二季度数据，Mellanox的营收占数据中心营收30%，占总营收14% 。同时，数据中心业务第一次超过游戏业务：前者营收为 17.5 亿美元，后者为 16.5 亿美元。这意味着，英伟达越来越倚重数据中心业务。
如果再成功收购ARM，英特尔将成为从移动、边缘再到数据中心的全栈计算厂。
英伟达收购ARM的底气源自其近年来的迅猛发展。2016年，英伟达市值曾与ARM相当，但是四年后，这家GPU巨头市值已经不断飙升，今年7月，英伟达市值刚超过英特尔，如今已经是英特尔的1.5倍，目前市值已超3000亿美元。
黄仁勋曾对媒体表示：“众人以为我们是电动游戏公司，但我们其实是加速运算公司，而电动游戏是我们第一个杀手级应用。”
踩中了AI运算和图像处理的风口，是英伟达近年来市值暴涨的原因。但这并不意味着英伟达可以在接下来高枕无忧，而提升企业安全性的最大捷径，就是收购ARM 。
ARM最初的简称是Acorn RISC Machine 。Acorn Computer创立于1978年，总部位于剑桥，由Andy Hopper（剑桥大学）,Chris Curry（Sinclair Research）和Herman Hauser（剑桥大学）创建。
在英特尔Intel x86构架统治PC的时代，Acorn向英特尔申请80286处理器样片，但遭到拒绝，无奈之下，Acorn选择自研处理器。
尽管在此后多年发展中，因为移动智能终端迟至2008年之后才出现爆发式增长，ARM的经历一度非常坎坷。但正是在英特尔等巨头的阴影下，避开巨头锋芒的ARM伴随移动智能终端的兴起，悄然成长起来。
按照软银的数据，ARM在智能手机上的份额大于99%、车载信息设备大于95%、可穿戴设备大于90% 。这正好弥补了英伟达在CPU上的短板，使英伟达可以和老对手英特尔、AMD在全领域展开竞争。
ARM公司根据芯片设计公司不同的需求和能力，提供了三种不同的对外授权模式：

一是处理器的IP授权模式。ARM将该IP专利授权给买下设计的公司，公司可以直接按其设计方案生产。

二是处理器和物理IP的授权模式。此种模式下企业需严格按照ARM规定工艺流程来生产芯片。

三是架构和指令集授权。这是自由度最高的授权模式，三星、苹果、华为等实力雄厚的手机厂商可以在ARM架构下自行设计和优化芯片。

因此，ARM的收入主要靠授权费和版税。其技术也在物联网（IoT）设备以及汽车，家电，传感器，数字相机，无人机边缘计算等行业得到了广泛的应用。值得注意的是，此次收购并不包含ARM旗下的物联网业务。今年7月，ARM进行重组，旗下两大物联网服务业务（IoT平台和Treasure Data）转移到软银集团旗下。
这与孙正义一直看好IoT不无关系。在2016年10月举行的TechCon大会上，孙正义在主题演讲中称，物联网如同寒武纪大爆炸一样，将带来1兆个物联网设备，这会将人类导向起点，机器智能将超越人类智能的总和。
同年，软银以320亿美元的估值收购了ARM 。孙正义曾宣布希望借助ARM全面进入物联网、5G等移动通讯和人工智能等行业。如今，四年过去了，如果ARM以400亿美元的价格出售给英伟达，软银四年投资回报只有大约1.25倍，再加上交易成本，这并不是个好生意。
将ARM出售给英伟达，对双方来说似乎是当前不坏的选择。而对于行业内甚至产业链上下游的玩家而言，ARM与英伟达是一件更为复杂的事情。
几家欢喜几家愁
英伟达的此次收购能否达到1+1大于2的效果，业界仍有争论，可如果这次收购成功，全球芯片产业将变化不小。
芯片半导体行业虽然要求精细化的全球分工，但由于国际政治环境变化等因素的影响，华为等芯片中下游厂商容易遭“卡脖子”，在全产业链中议价权不大。在发展初期，英伟达也是在Windos系统下因做GPU成功而发家，并未掌握生态链中的话语权。

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