国泰君安证券指出，指数重回震荡，结构性高估值消化待时日 。增量市场转向存量博弈，“拔估值”难度提升 。投资范式需转换，从过去单一强调公司质地转向突出边际改善，寻找新的价值 。投资主线如下：1)需求与盈利扩散+外延信贷依赖削弱、内生现金流创造能力增强+中游成本可转嫁的共振方向：机械(纽威股份/博实股份)；2)全球原材料周期：石化(中海油服)/基化(万华化学)/有色(紫金矿业)；3)疫后服务消费复苏：酒店(首旅酒店)、旅游(宋城演艺) 。4)资负表修复的金融：银行(江苏银行)/保险(中国太保) 。此外，推荐碳中和主题：钢铁(宝钢股份)/新能源(宁德时代、亿纬锂能) 。  
分析解读：  
和信投顾：碳中和概念股剧烈挣扎 半导体难挡大势  
巨丰投顾：国联证券连板！“牛市旗手”突然发力 A股下跌中“砸出”两条主线  
源达：调整恰是布局机会  
（文章来源：东方财富研究中心）  
【A股三大指数收跌：北向资金净卖超70亿 周期股大跌】 (责任编辑：DF075)  

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