就结构来看，新核心资产整体处在战略布局期，老核心资产阶段性反弹，具体来看：  
其一，看长做长，新核心资产，包括，以工业和汽车赋能为代表的5G应用，以半导体和信创为代表的国产替代等 。其中，就新核心资产中的风口，我们认为，2021年将出现在应用端，也即工业赋能和汽车赋能，人工智能是两者交叉点，科创板是代表性板块 。  
其二，看长做短，老核心资产，1-2个月的阶段性反弹后，后续将走向分化 。  
其三，基础配置，低估值蓝筹，以银行和交运(机场、航空、公路)为代表优质个股 。  
4、风险提示  
1、中美经贸摩擦超预期 。如果中美经贸摩擦超预期，或在一定程度上影响相关板块盈利 。  
2、流动性收紧超预期 。如果流动性收紧超预期，或对港股估值产生一定扰动 。  
（文章来源：王杨策略研究）  
(责任编辑：DF358)  

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