“1.今年以来,泓德卓远混合基金的业绩确实未给投资人带来良好体验,公司倍感压力,也在不断检视和反思投资中的不足,思考改进和解决方案 。本着为投资者提供更好服务的宗旨,我们经过慎重考虑,决定增聘于浩成先生为基金经理,与邬传雁先生共同管理该产品,希望能够扭转当前困境,回报投资者的信任 。
2.此次事件,确属沟通环节出现问题,对此我们深表歉意,目前问题已经妥善解决 。泓德卓远增聘于浩成先生为基金经理,并将与邬传雁先生共同实施投资管理和交易决策权限,邬传雁与于浩成二位基金经理也将以最大的努力为泓德卓远的持有人创造回报 。加强投资,形成合力是本次公司增聘基金经理的初衷,给投资者造成了误解我们深感自责 。也请各位投资者放心,我们所有的工作和决策都将以客户利益作为最高准则,对于产品的业绩压力,我们不敢懈怠,也从不回避,希望能够通过双基金经理的管理,为未来的产品管理增强投研输入,不辜负客户的信任 。
3.泓德基金发展六年多的时间,得到了广大投资者以及社会各界的支持和认可 。我们深知这份成果来之不易,也始终铭记投资者的利益是公司不可撼动的生命线 。此次事情也让我们反思,不论是公司高管还是全体员工都认识到,对于基金公司,除了做好投资,对于社会关注的问题及时和正确地响应,是同样重要的,也是公募基金作为一个公众瞩目的资产管理机构义不容辞的责任 。”
关于上述泓德基金提及的业绩压力,有业内人士认为,或许是涉事的基金是一只渠道定制的产品,短期业绩下滑太明显,再加上目前基金经理的投资组合可能与市场大热赛道不相符,渠道方可能顶不住压力 。
资料显示,新增聘的基金经理于浩成曾在中欧基金管理过中欧先进制造,该只基金在其管理期间,重仓股主要是科技类的制造业,包括半导体、新能源,并且均是目前的高景气度热门赛道 。
市场风格切换大佬也犯难
作为泓德基金的副总经理,同时还担任基金经理,邬传雁一直是泓德基金“台柱子”般的人物,截至今年二季度末,邬传雁旗下管理的公募基金规模达到432.7亿元,而泓德基金最新公募规模刚过1100亿元,邬传雁一人管理规模占比就接近四成 。
作为一名投资老将,邬传雁担任公募基金经理年限达到5年以上,行业从业经历已经超过20年,他管理的泓德远见回报任职回报率高达200%,也是其最有影响力的代表产品 。
但目前来看,由于今年市场风格切换,涨得好的赛道,大部分都不是邬传雁所重仓的股票,所以管理的众多基金在今年的短期业绩确实不太理想 。天天基金网数据显示,截至8月30日,泓德卓远混合A今年以来净值涨幅为-16.27%,同类排名靠近末尾 。
对于邬传雁这样的长期价值投资基金经理而言,不会因为市场中短期预期的变化进行配置比例和结构的调整 。他在今年的中报里表示,“过去一段时间,本基金始终坚持客观分析企业长期估值的视角:对于长期基本面向好,短期利润不符合或略低于预期的公司,我们把握股价下跌机会坚定加仓;相反,对于长期基本面虽然向好但存在一定隐忧的公司,如果短期利润高于预期、股价被持续推高,我们则会从长期估值分析角度进行适当减仓 。”
实际上,除了邬传雁,今年还有其他基金经理也在深受业绩不佳的煎熬 。今年市场的风格主要聚焦在成长板块,尤其是高景气度行业,而一旦风格与基金经理投资组合不相符,且基金规模偏大,有些基金经理调仓操作不太容易,短期的业绩可能不是很理想 。比如,今年涨“疯”的宁指数,助推了新能源相关主题基金的净值高涨,但相应地,白酒、医药、银行等相关主题基金表现却不好 。
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