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9. 依次设置所有下拉菜单

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10. 接下来开始设置日期输入格式规范 ， 这样做的好处也时为了保证原始数据干净 ， 便于日后做分析 。 本例我们用 yyyy/mm/dd 格式：
选中 J 列 –> 选择菜单栏“数据”–>“数据有效性”–>“数据有效性”


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【Excel客户管理表格制作教程 客户列表怎么做】11. 在弹出的对话框中选择“设置”–> 允许“日期”–> 数据“介于” ， 开始和结束日期按需要设置 ， 按人的合理寿命设置生日范围即可 –> 确定


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12. 用同样的方式设置其他日期格式 ， 项目跟进日期的起始截至范围 ， 按需填写


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13. 现在开始设置待跟进日期自动倒计时和提醒 ， 在 S2 单元格输入以下公式 ， 向下拖动复制公式：
=IFERROR(IF(R3=”否”,DATEDIF(TODAY(),Q3,”d&#8221??,”&#8221??,”&#8221??
关于到期提醒的设置 ， 可以参见 Excel – 设置到期日提前提醒
公式释义：

• TODAY() 函数：自动调用今天的日期
• DATEDIF(TODAY(),Q3,”d&#8221??：计算今天距离截止日(Q3 单元格）还有几天
• 如果已经完成了 ， 不需要提醒 ， 所以 R3=”否” 的时候才显示结果 ， 否则留空
• 今天日期超过截至日期的话 ， 会报错 ， 所以用 iferror 将出错显示空值

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14. 给 S 列设置红绿灯：选中 S 列 –> 选择菜单栏的“开始”–>“条件格式”–>“图标集”–>选择右侧的红绿灯


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15. 选择菜单栏的“开始”–>“条件格式”–>“管理规则”


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16. 根据自己需求 ， 在红框部分设置绿、黄灯的规则


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17. 按照同样的方式设置 AB 列的公式和红绿灯


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18. 现在模板已经基本设置完成了


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19. 冻结单元格：客户的联系信息属于基础信息 ， 不需要一直更新 ， 就冻结起来 ， 选中 M2 单元格 –> 选择菜单栏的“视图”–>“冻结窗格”–>“冻结拆分窗格”


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20. 设置表头筛选：选中第二行 –> 选择菜单栏的“数据”–>“筛选”


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21. 模板设置完成


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