今天教大家制作客户管理模板 ， 具体的需要的列 ， 可以根据业务实际情况调整 。 虽然只是一个模板 ， 但文中涵盖的知识点比较广 ， 掌握了思路 ， 就能灵活制作其他模板 。
Excel客户管理表格制作教程
知识点：
1. 下表是我列出的表头模板 ， 大家可以根据实际业务需求调整 ， 黄色列是下拉菜单列 。 表头如下：
- 下单前：
- 客户类型
- 客户名称
- 所在国家
- 地址
- 网址
- 联系人
- 职位
- 电话
- 邮箱
- 生日
- 聊天工具
- 项目编号
- 项目跟进日期
- 项目跟进阶段
- 项目跟进情况备注
- 项目待跟进事宜
- 项目待跟进日期
- 是否已跟进?
- 项目待跟进倒计时
- 下单后：
- 是否下单?
- 订单编号
- 订单跟进阶段
- 订单跟进日期
- 订单跟进情况备注
- 订单待跟进事宜
- 订单待跟进日期
- 是否已跟进?
- 订单待跟进倒计时
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2. 增加一个“下拉菜单”sheet ， 根据需要填写下拉菜单列表
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3. 给每个下拉列表项命名：选中下拉菜单项 –> 在左上角的名称框中输入父级菜单名即可
单元格区域命名的详细方法可参见 Excel 定义单元格区域名称 。
用同样的方法依次给所有下拉菜单项命名 。
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4. 回到“明细”sheet ， 开始设置下拉菜单：鼠标选中“客户类型”下面的第一个单元格 –> 选择菜单栏“数据”–>“数据有效性”–>“数据有效性”
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5. 在弹出的对话框中选择“设置”–> 允许“序列”–> 来源中输入“=客户类型”–> 确定
* “客户类型”就是我们已经命名过的下拉菜单名称
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6. “客户类型”下拉菜单就已经设置好了 ， 选中 A3 单元格往下拖动 ， 就可以复制下拉菜单设置
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7. 也可以选中整列一起设置：选中“项目跟进阶段”下方的数据区域 ， 按照同样方法设置 ， 将来源改为“=项目跟进阶段”
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8. 随便点开这一列中的单元格 ， 可以看到下拉菜单已经设置好了
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