11月23日消息 ， 瑞银发表研究报告 ， 预期阿里2022财年收入按年增长21.6%至8,720亿元人民币 ， 2023财年放缓至增长17% ， 另对其2022财年经调整EBITDA预测下调16.2% ， 2023财年经调整EBITDA预测下调19.2% ， 目标价由229港元降至175港元 ， 维持“买入”评级 。
截至发稿 ， 阿里巴巴港股报价132.80港元 ， 跌3.14% ， 市值为2.88万亿港元 。

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该行称 ， 阿里面对的宏观环境及竞争压力较预期更严重 ， 续在内地流失市场份额 。 然而 ， 阿里股价已达至2023财年盈利约15倍 ， 假设其于2023财年以后的经调整EBITA复合年均增长率能达中双位数 ， 估值属合理 。 此外 ， 相信阿里将于下个月举行的投资者日上 ， 可就迄今为止对低线城市、国际市场及云端的投资及结果有更多说明 。
【瑞银维持阿里巴巴-SW“买入”评级目标价175港元】11月18日晚间 ， 阿里巴巴发布截至2021年9月30日的季度业绩公告 。 财报显示 ， 阿里巴巴第二财季营收2006.9亿元人民币 ， 同比增加29% ， 市场预估2061.7亿元人民币 。 调整后净利润285.2亿元人民币 ， 同比下降39% 。 调整后EBITDA为348.4亿元人民币 ， 同比下降27% 。

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截至2021年9月30日 ， 阿里巴巴全球年度活跃消费者达到约12.4亿 ， 全球消费者单季增长6200万 。 其中9.53亿消费者来自中国市场 ， 2.85亿消费者来自海外市场 ， 单季净增加分別为4100万及2000万 。
在财报发布后的分析师电话会上 ， 阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示：“仍然以服务全球20亿消费者为长期战略目标 ， 并且有信心完成在本财年末国内的年度活跃消费者达到10亿的目标 。 ”

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随后 ， 摩根大通发布研究报告称 ， 对阿里巴巴H股目标价由250港元降至205港元 ， 评级“增持” 。 富瑞则表示 ， 阿里巴巴公布今年九月底止第二季度业绩 ， 收入符合该行估计 ， 但低于市场预期 ， 阿里巴巴并将2022财年收入指引修订为20%至23% ， 与该行按年增长21%的预测大致一致 ， 随着国内消费及全球化等进程 ， 淘宝能服务不同喜好的消费者 ， 将目标价由336港元下调至295港元 ， 重申评级“买入” 。

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