到始皇的时候 ， 发展六世遗留下来的功业 ， 以武力来统治各国 ， 吞并东西二周 ， 消灭各个诸侯国 ， 登上宝座来控制天下 ， 用严酷的刑罚来奴役天下的百姓 ， 威风震慑四海 。秦始皇向南攻取百越的土地 ， 把它划为桂林郡和象郡 ， 百越的君主低着头 ， 颈上捆着绳子（愿意服从投降） ， 把性命交给秦的下级官吏 。秦始皇于是又派蒙恬到北方去修筑长城 ， 守卫边境 ， 使匈奴退却七百多里；胡人不敢向下到南边来放牧 ， 勇士不敢拉弓射箭来报仇 。秦始皇接着就废除古代帝王的治世之道 ， 焚烧诸子百家的著作 ， 来使百姓愚蠢；毁坏高大的城墙 ， 杀掉英雄豪杰；收缴天下的兵器 ， 在咸阳集中它们 ， 销毁刀刃和箭头 ， 冶炼它们铸造十二个铜人 ， 来削弱百姓的反抗力量 。然后凭着华山当作城池 ， 就着黄河当作护城河 ， 凭借着高耸的华山 ， 往下看着深不可测的黄河 ， 认为这是险固的地方 。好的将领手执强弩守卫着要害的地方 ， 可靠的官员和精锐的士卒拿着锋利的兵器 ， 盘问过往行人 。天下已经安定 ， 始皇心里自己认为这关中的险固地势、方圆千里的坚固的城防 ， 是子孙万代的帝王基业 。
秦始皇去世之后 ， 他的余威依然震慑着边远地区 。可是 ， 陈涉不过是个用破瓮做窗户、用草绳系门板的贫家子弟 ， 是下底层一类的人 ， 是做了被迁谪戍边的兵卒；才能不如平常的人 ， 更没有孔子、墨子那样的贤德 ， 也不像陶朱公、猗顿那样的富有 。他在戍卒的队伍中跻身 ， 从田野间突然突然兴起 ， 率领着疲惫无力的士兵 ， 指挥着几百人的队伍 ， 掉转头来进攻秦国 ， 折断树枝作武器 ， 举起竹竿当旗帜 ， 天下豪杰纷纷响应聚集 ， 许多人都背着粮食 ， 如影随行般地跟着他 。崤山以东的英雄豪杰于是一齐起义 ， 消灭了秦王朝 。
况且那天下并非很小 ， 很衰弱 ， 雍州的地势 ， 崤山和函谷关的险固 ， 是保持原来的样子 。陈涉的地位 ， 没有比齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山的国君更加尊贵；锄头木棍没有比钩戟长矛更锋利；那迁谪戍边的士兵也不能和九国部队抗衡；陈涉的谋略 ， 行军用兵的方法 ， 也比不上先前九国的武将谋臣 。可是条件好者失败而条件差者成功 ， 功业完全相反 ， 为什么呢？假使拿东方诸国跟陈涉比一比长短大小 ， 量一量权势力量 ， 就更不能相提并论了 。然而秦凭借着它的小小的地方 ， 发展到兵车万乘的国势 ， 管辖全国 ， 使六国诸侯都来朝见 ， 已经一百多年了；这之后把天地以及东西南北作为家业 ， 用崤山、函谷关作为自己的内宫；一个戍卒发难国家就灭亡了 ， 皇子皇孙都在人家手里死去 ， 被天下人耻笑 ， 为什么呢？是不施行仁义 ， 攻和守的形势就不同 。

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