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配合清军作战的洋枪队
但松江的胜利也为华尔招来了灾祸 。太平天国的忠王李秀成，火速率领一批精锐赶赴前线支援 。他恰恰也是是太平军中最喜欢使用洋枪洋炮的将领，并用大批精选的神枪手组成各人护卫，全部配备这质量最好的枪械 。甚至招募到西方冒险家，在自己的军队里提供技术指导 。因此，当洋枪队开始反攻松江北面的青浦县，就遭遇到猛烈的火力阻击 。李秀成还不忘派兵策动侧翼袭击，成功打死对方62人，另有击伤100多人 。华尔自己也身中5枪，从马背上摔了下来 。残余部队则被李秀成一路赶回上海，并把占领不久的松江也还给了对方 。


尽管在青浦遭遇惨败，但洋枪队的表现还是得到上海各界认可 。因为相比那些暮气深重的清军他们对新式武器的使用和积极大胆的战斗意志，都称得上是江南地区一股清流 。因重伤而在杨枋家休养的华尔，自己也对失败进做了反思 。随后就根据部下白齐文建议，迅速重组了溃败部队 。这次，他们决定以上海附近的本土士兵为主力，外籍佣兵则只担任指挥教官 。

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重建的洋枪队 开始招募上海本地人
于是，大批来自上海郊县的农民开始走进洋枪队 。经过一段时间的训练，华尔发现他们只要得到较好待遇，就会在战斗力和忠诚度方面超越清军绿营 。在当时，每名洋枪队士兵可以得到6两银子的月薪，不仅胜于淮军精锐的4两月俸，也远超绿营兵丁的2两补贴 。他们也非常热衷于学习西方的先进武器，并尽可能努力的完成训练指标 。华尔不但让他们身着西式军服，还让直接操练各种战术、条令与口号 。


1862年1月，洋枪队的人数已超过1000 。有赖于上海海关的财力支持，这支小型武装有能力装备了当时的欧美一线装备 。华尔的弟弟亨利就在美国负责采购军火，还通过上海本地的商号进行补充 。这让洋枪队顺利的用上了柯尔特左轮手枪、前膛装弹的恩菲尔德步枪，以及可装备两个炮兵连的步兵支援火炮 。此外，华尔还弄到了6艘蒸汽船，以便在长江、黄浦江和苏州河等复杂水系中机动 。顺便将用于攻城的重炮也快速送递前线 。

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洋枪队很快也拥有了炮兵与内河船队

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晚清军队旗帜 左一为华尔的个人旗手
1862年初，李秀成正式调集大军对上海展开猛攻 。这时的上海守军，已经有了2000-3000名英法士兵 。但两国政府都没有决定全盘倒向清朝，所以只能在个别地段进行消极防御 。清军留在上海的13000名武装，也没有什么战力可言 。至于李鸿章新编的淮军，也根本来不及赶到支援 。所以，守卫上海的真正主力，依然是华尔麾下的千人洋枪队 。


这年的1月下旬，就有500名洋枪队成员在广福林遭遇数千名太平军 。仓促遇敌的他们，迅速展开有5排纵深的防御圆形阵 。最内侧的1排士兵站立待命，中间3排保持交错跪姿射击，最前面1排人则索性伏地 。由于射击火力非常生猛，让对手感到极不适应 。太平军溃败之余，也不忘将这些身穿洋军装的上海人都骂作“清妖鬼子” 。但嘴炮并不能代替真枪实弹，洋枪队很快就和清军联手反攻，占领了靠近长江口的宝山吴淞据点，接着又顺利攻取松江 。

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