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近日,A股上市公司百洋股份发公告称,拟以9.74亿元收购老牌数字艺术教育机构火星时代100%股权 。其中以发行股份方式向交易对方合计支付5.6亿元,以现金方式向交易对方合计支付4.14亿元 。
鲸媒体发现,昨日早晨,火星时代创始人王琦转发了此次收购的信息,并配发文字“从售人以鱼到授人以渔,完美的结合!”表明自己对此事的态度 。
此外,百洋股份拟向公司实际控制人孙忠义等不超过10名(包括10名)特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过5.6亿元 。其中,孙忠义认购金额不低于1亿元,其他特定投资者通过询价方式确定 。
本次收购交易对手为新余火星人投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“新余火星人”)和火星时代创始人王琦 。而新余火星人的实际控制人和控股股东为王琦与其妻子侯青萍 。
交易完成后,新余火星人将持有上市公司股份超过5%,交易对方王琦系新余火星人的执行事务合伙人且间接持有上市公司股份超过5% 。本次股权转让完成后,火星时代将成为百洋股份的全资子公司 。
值得注意的是,本次交易签订了对赌协议,新余火星人、王琦承诺,火星时代2017年净利润不低于8000万元、2017年和2018年累计实现净利润不低于1.88亿元、2017年至2019年累计实现净利润不低于3.338亿元 。
火星时代成立于2001年3月,此时王琦持有公司66.67%的股份,其妹王真持有公司33.33%的股份;2009年11月,公司股权变更为王琦持有公司98%的股份,其妻侯青萍持有公司2%的股份;2016年12月,公司股权再次变更为新余火星人持有99%股份,王琦持有公司1%的股份 。
此次重组预案还披露,火星时代2015年、2016年分别实现营业收入2.68亿元、4.07亿元,实现归属于母公司所有者的净利润4237.98万元、6075.24万元 。
火星时代从事数字艺术教育,为学员提供UI设计、Web前端、影视剪辑包装、影视后期特效、游戏美术设计、游戏程序开发、室内设计、传统美术绘画等共8个产品线的专业教育,拥有覆盖用户界面、互联网、影视制作、游戏制作、室内设计等行业25个教育产品 。公司计划未来教学中心数量增加至20余个 。除传统美术产品外,火星时代的产品收费在0.89万元至3.69万元不等 。第三季度通常是招生高峰期 。
截止目前,火星时代在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉、西安、南京、重庆、厦门等11个城市设立了13个线下教学中心,形成了以北京为中心,以双师教育模式为技术支持,面向全国辐射扩散的整体布局 。
而此次收购方“百洋股份”是罗非鱼食品综合提供商,已形成涵盖水产饲料、水产食品加工、水产研发、水产养殖以及水产生物制品的产业链 。据该公司2016年年报称,公司期末现金及现金等价物余额为1697.65万元 。
2014年至2016年,百洋股份实现营收分别为20.69亿元、18.64亿元、17.81亿元;净利润分别为6724.01万元、6130.35万元、6027.69万元 。近三年以来,百洋股份营收在20亿元左右,净利润却一直只有6000多万元,公司成本居高不下、利润空间狭窄 。因此,基于教育文化行业广阔的市场前景,公司制定了“在继续做大做强原有罗非鱼产业链的基础上,向教育文化领域拓展”的战略目标,积极进行产业布局,增加新的利润增长点 。
鲸媒体发现,收购火星时代是百洋股份首次布局教育领域的一步大棋 。跨界教育,又对百洋股份提出哪些挑战呢?
百洋股份是罗非鱼食品综合提供商,火星时代从事数字艺术教育,毫无交集的业务,考验百洋股份的整合、管理能力 。随着公司经营规模和业务范围不断扩大,公司产品线的延伸,组织结构日益复杂,对公司管理的要求越来越高,这些变化对公司的管理提出更新颖、更高的要求 。
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