自全通教育上市以来，资本市场掀起了在线教育热，在线教育的主要盈利领域在K12、高等与职业教育，这些领域已经拥有了互联网化的条件，受众人群的互联网渗透率较高，未来市场规模达到3500亿元 。


K12看O2O，高等与职业教育看平台，分享千亿市场红利 。


1）K12教育互联网化的核心在于家校互动，打通学生、教师资源与场景，我们看好K12领域2B2C的O2O模式：关注全通教育，覆盖拓维信息、立思辰、方直科技；


2）高等与职业教育已具备较好的互联网化条件，我们看好直接通过互联网面向终端用户的2C在线学习平台：关注立思辰“乐易考”、欢聚时代“100教育”、达内科技、正保远程教育 。


关键假设点：


K12教育：1）95-00后K12阶段人口1.6亿人； 2）未来3-5年人年均消费1000-1500元；3）50-70%的互联网渗透率；


高等与职业教育：1）80-90后大专院校在校人口约3000万人；2）假设毕业后5年内均为潜在需求人口约1.5亿人；3）未来3-5年人年均消费2000-3000元；4）40-50%的互联网渗透率 。


有别于大众的认识: 我们关注商业模式：1）K12教育互联网化：学生兴趣点低，痛点是家校互动；2）高等教育互联网化：学生兴趣点高，痛点是教育公平；3）职业教育互联网化：学生自主性最强，痛点是课程资源；


我们关注代际差异：1）80、90后：用户的互联网化带动高等与职业教育的互联网化；2）95、00后：拉动K12教育互联网化大潮开启；3）00后痛点：ON-line生活与OFF-line学习的矛盾；


我们认为供给创造需求：1）产品供给受限使得实际（潜在）市场规模大于名义市场规模；2）K12线下产业规模2000亿元、互联网化规模1500亿元，其中在线题库规模341亿元，在线1V1规模1132亿元；3）高等与职业教育线下产业规模5000亿元、互联网化模2000亿元 。


催化剂：1）相关商业模式落地；2）互联网教育创投市场繁荣 。


核心假设风险：1）相关政策风险；2）中国文化属性变革风险 。
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