微博拟全球发售1100万股,每股发售价不超过388港元

【微博拟全球发售1100万股,每股发售价不超过388港元】其中香港发售股份110万股, 国际发售股份990万股, 另有15%超额配股权 。
11月29日, 微博在港交所发布公告称, 将通过港股IPO全球发售1100万股股份(包括550万股新股份及550万股销售股份, 视乎超额配股权行使与否而定), 其中香港发售股份110万股, 国际发售股份990万股, 另有15%超额配股权 。
微博将于11月29日至12月2日招股, 预期定价日为12月2日;公开发售价将不会超过每股香港发售股份388港元, 预计A类普通股将于12月8日正式开始在港交所买卖 。
11月18日, 港交所上市文件显示, 微博通过了港交所上市聆讯, 上市联席保荐人为高盛、瑞士信贷、中信里昂证券、中金公司 。
即将完成第二次上市之际, 微博声称的募资用途之一是“有选择性地寻求战略联盟、投资和收购”, 不过微博并未公布此次融资规模, 但此前有媒体报道, 该公司计划融资10亿美元 。
据公开资料显示, 微博已投资近200家企业, 投资范围覆盖20多个领域, 主要参与的是A轮之前的早期融资, 其中, 广告营销是微博布局的重要领域 。 在此前披露的三季度财报中, 广告和营销业务也是微博最主要的收入组成部分 。
据微博最新披露的2021年三季度财报数据, 其营收达到6.07亿美元, 同比增长30% 。 收入超预期之外, 微博的用户数量也迎来了大幅增加 。 2021年9月, 微博月活跃用户数达到5.73亿, 来自移动端比例达到94%;日活跃用户数达到2.48亿;在广告和营销业务方面, 三季度这个收入数字达到了5.38亿美元, 实现了29%的增长, 占总营收的88.63% 。
值得一提的是, 公开资料显示, 在股权关系上, 目前新浪公司和阿里是微博最重要的股东, 其中新浪公司持有公司44.4%的股权, 阿里持有公司29.6%的股权 。 截至2021年9月30日, 微博董事长曹国伟在公司总投票权约占70.6% 。
上周五美股收盘, 微博股价报42.79美元, 市值达98亿美元, 美股股价折合港币333.7元, 现今的388港元最高发售价较美股有所溢价 。
本文来自“界面新闻”, 采访人员:李京亚, 36氪经授权发布 。


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