鲁智深继续往东京赶路 。经过一座叫做瓦罐寺的寺庙的时候，碰到了两个凶人，飞天夜叉丘小乙和生铁佛崔道成 。腹中空空的鲁智深不是二人对手，被打得落荒而逃 。逃到一座树林前，碰到了正躲在树林里准备拦路抢劫的史进 。
史进和鲁智深故友重逢
鲁智深和史进两个人回到瓦罐寺打死了丘小乙和崔道成 。然后分道扬镳，史进回少华山落草；鲁智深来到了东京大相国寺 。
鲁智深倒拨垂杨柳
大相国寺安排鲁智深管理一座菜园子 。一帮混混想过来捣乱，被鲁智深的击败，鲁智深为了展示实力，把菜园子墙角边的一棵垂杨柳连根拔起，让地痞泼皮们惊为天人！
这一天闲极无聊的鲁智深给泼皮无赖们展示武艺，轻松舞动那62斤重的浑铁禅杖 。林冲正好陪娘子去岳庙还愿，看到了鲁智深的表演，于是大声喝彩！并跳过院墙和鲁智深攀谈 。
高衙内调戏林冲娘子
在岳王庙上香的林冲娘子遇到了花花太岁高衙内，并被高衙内调戏 。得到消息的林冲及时赶到，阻止了高衙内的恶行 。
高衙内为了得到林冲娘子，就躺在床上装病，好像马上就要病死了一样 。高太尉不得不出手对付林冲 。林冲被陷害发配沧州 。
野猪林：鲁智深救林冲
高衙内的狗腿子陆谦收买了押送林冲的差人董超和薛霸，计划在野猪林除掉林冲 。这两位押送差人，一路上对林冲百般折磨，比如用开水烫林冲的脚 。
一路艰苦跋涉，终于来到野猪林！两个家伙正要打死林冲时，鲁智深赶到了，救了林冲一命，并一路护送到沧州附近 。
林冲路过柴进的庄子，柴进热情地接待了林冲 。柴进庄子上的洪教头，对林冲受到了高规格接待很不满，当场挑衅林冲，之后被林冲一棍击败 。
柴进很仗义，前后给了林冲五十两银子和两封给监狱管理人员的书信 。
林冲到了沧州服刑，凭借着柴进的书信和手中的银两 。当地监狱管理人员对他很照顾，每天只是扫扫地就好了 。
林教头风雪山神庙
为了彻底断了林娘子的念想，高衙内的狗腿陆虞侯和富安跑到沧州来，想谋杀林冲，一把火烧了林冲看守的大军草料场 。
林冲当时正好躲在一个山神庙里面，听到了他们的阴谋 。幻想彻底破灭的林冲终于爆发了，就在这个风雪交加的晚上，他杀死了陆谦、富安和差拨！
林冲一路逃亡，误打误撞又来到了柴进庄子上，在柴进的推荐下，林冲来到水泊梁山入伙 。梁山大头领王伦要求林冲杀一个人交投名状 。
林冲大战杨志
正好青面兽杨志从梁山边上路过，林冲就想杀杨志完成投名状，结果打成平手 。
王伦就此接纳了林冲，并邀请杨志加入梁山，杨志拒绝了 。杨志带着一担金银财宝去东京跑官要官！
杨志一到东京就上下打点，申请恢复原来的官职 。很快钱就花光了，但终于拿到了一纸文书，去见高太尉 。结果，高太尉没批准他官复原职，直接将他赶出来了 。
走投无路的杨志，只好变卖祖传的宝刀
杨志身无分文，只好到大街上卖祖传宝刀 。一个叫牛二的泼皮胡搅蛮缠，想要强抢他的宝刀，被愤怒的杨志一刀捅死 。杀人后杨志自首，被判发配北京大名府 。
大名府梁中书非常看重杨志，没把他当犯人看待，反而提拔他做提辖 。
梁中书岳父是蔡京蔡太师，六月十五日是蔡太师生辰，梁中书花了10万贯买了金珠宝贝作为生辰纲，准备运到东京庆贺蔡太师生辰 。杨志作为押运官负责沿途安全 。
不料，生辰纲的消息早就被泄露了出去 。刘唐和公孙胜来到晁盖庄上，邀请晁盖一起抢劫生辰纲 。吴用也自动加入进来，不仅如此，吴用还把阮氏三雄都忽悠了进来 。

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