在三季度业绩分享会上，海康威视方面也表达了押注企事业事业群的观点：“如果宏观下行，有些行业会有压力，有些行业会好一些……头部用户对降本增效的诉求是穿越周期的 。”
可以确定的是，海康威视拥有较好的市场增量前景，无论G端还是B端的数字化转型需求，都将成为海康威视的潜在机遇 。难点在于，如何掌握客户需求并重现传统安防领域的市场优势，从而实现利润率指标的反转 。
02、护城河承压
利润率、营收及利润增速等多业绩指标走低背后，则是海康威视传统护城河遭受挤压的现状 。
在海康威视副总裁徐习明看来，基于AI 开放平台、统一软件架构的优势，海康威视拥有在碎片化场景中快速落地的优势 。此外，安防巨头的地位，使海康威视坐拥全国营销渠道优势，这使海康威视拥有更快发掘行业需求的能力 。
但在数字化转型的时间点，海康威视的传统优势保留程度如何，仍然存疑 。
以海康威视的传统摄像头业务为例，2020年财报显示，在海康威视635亿元全年营收中，前端产品收入288.4亿元，占收入比重达到45.42% 。其毛利率达到55.63%，显著高于其它业务毛利率水平 。
值得的是，海康威视的硬件高毛利率从哪来？
很大一部分原因，来自传统安防摄像头产品高标准化程度、低定制化程度的特点，致使单品类的销量规模增大，规模化生产难度低 。在此基础上，海康威视有能力通过完善自动化生产和供应链管理的方式降低管理费用，同时提升在供应链中的议价能力 。
例如，2014年6月，海康威视桐庐安防产业基地项目启动，招商电子数据显示，通过仓储、物流的自动化管理，海康威视实现人力成本下降约50%，同时效率提升近80% 。
而当前海康威视面临G端、C端通用化市场增速放缓，依赖B端定制化生产的格局 。这意味着G端大体量订单缩减，同时企业中小体量订单增加，海康威视规模化生产体系的优势面临减弱压力 。
2020年财报显示，海康威视前五大客户销售额占比仅为3.09%，较2019年3.47%的水平进一步下降 。一方面，海康威视的客户体量正在增长；另一方面，集中订单占比也在进一步削弱 。而这将考验海康威视将成熟的EBG产品通用化的能力 。
海康威视的另一护城河，则是渠道及行业感知优势，这包括遍布全国的销售渠道网络，以及对行业需求的理解能力，这有助于海康威视较竞争对手更快推广产品，以及提供更契合市场需求的软硬件解决方案 。
例如，在新冠疫情期间，海康威视快速推出市场急需的人体测温产品，并借道海康威视成熟的渠道能力迅速推向市场，背后与海康威视对医疗领域的长期布局有关 。
但这一优势建立在海康威视长期领先安防市场，缺少外部竞争的基础上 。在华为、AI四小龙等竞争对手陆续入场的压力下，海康威视的渠道优势同时遭受压力 。
例如，华为在2012年布局视频安防赛道后，快速抢占了公安、交通等多个领域的G端份额；云从科技于2018年发布了国内首款AI人脸识别摄像机，竞争方向指向海康威视瞄准的“软硬一体化” 。尽管新玩家的销售渠道优势远不及海康威视，但随着时间推移，海康威视的优势或将承压 。
03、两方围剿
今年8月，调研机构Omdia公布的报告数据显示，在2020年全球智能视频监控及基础设施市场份额中，海康威视名列首位，其次分别是大华股份、安讯士和华为 。
此前，华为视频安防被认为是华为智慧城市的附加品，主要从顶层设计角度切入，凭借企业通信基础设施和生态整合能力的优势，为G端客户提供整体解决方案 。

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