不过 ， 财报也显示出了一些隐忧 。第四季度其总运营支出为170.694亿元 。其中 ， 销售与营销支出为147.13亿元 ， 同比增长59% ， 主要出自广告费用、促销和优惠券费用的增加 。环比来看 ， 去年同期为92.73亿元 。可见 ， 拼多多为了获取更多的用户 ， 仍在继续烧钱 。
从拼多多的营收成本看 ， 第四季度达到了115.261亿元 ， 同比增长了466% ， 环比也增长了253% 。对于这一巨额增长 ， 拼多多方面的解释是 ， “由于商品销售 ， 支付处理费 ， 云服务费 ， 商户支持服务以及交付和存储费所致的成本和费用增加 。”
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多多买菜到底是谁?
“首先我想说明多多买菜并不是一种典型的社区团购业务 ， 我希望投资者可以区分多多买菜与传统的团购业务的区别 。”财报电话分析会上 ， 拼多多的高管再次强调 。
多多买菜究竟是什么?
如果从媒体上看 ， 多多买菜自然是和美团优选、橙心优选等众多社区团购机构连在一起的 。不过 ， 拼多多不这么认为 。
拼多多战略副总裁David
Liu认为 ， 传统的社区团购指的是团队领导者或者是商店老板聚集一群用户来进行下单 ， 并且获得相应的佣金 。但是拼多多目前已经拥有了7.88亿的活跃用户 ， 他们并不需要人来帮助我们聚集很多用户 。用户可以独立在APP上进行下单 ， 所以多多买菜是拼多多的业务板块的一个拓展 。
“可能他(拼多多战略副总David
Liu)觉得它(多多买菜)的获取用户端的话可能不依靠门店老板 。”一位不愿透露姓名的业内人士认为 ， “但它(多多买菜)脱离不了门店老板 ， 因为这是一个自提点 。多多买菜在获客渠道上确实有流量优势 ， 但其本质跟美团优选等社区团购(模式)是一样的 。”
多多买菜的“团长”也与其他社区团购平台的无异 。据某位多多买菜负责招商和管理的员工介绍 ， “大家(兴盛优选、美团优选、橙心优选等)做的都是一样的事 ， 团长都要有自提点 ， 都要去拉新拓客建群 ， 现在通过拼多多门店端公众号 ， 直接申请入驻即可 ， 很简单 ， 2分钟就行 。”
多多买菜与社区团购撇不开关系 。但从David
Liu的谈话中来看 ， 多多买菜现在不积极拼“团长” 。主要原因或许是有了足够的流量优势 ， 如果再经过团长这一层“中间商” ， 可能会削减利润 ， 影响收益 。
“以前(团长的佣金)是10%-20% ， ”据上述多多买菜员工介绍 ， “现在不知道 ， 因为这个(佣金比例)每天都在变 ， 每一个品每天都不一样 。”
另据某橙心优选的BD向亿邦动力透露 ， 目前(橙心优选)团长有“一个新用户10元”的奖励 ， 另外就是佣金收入;根据订单量级和商品单价 ， 佣金大概占销售额的比例5%-20%之间 ， 综合下来大概10%左右 。
负责为兴盛优选门店拓展的人员则表示 ， 根据订单量级 ， 兴盛优选二月份的团长抽佣占比在1.0%-11.0%之间 。
除了流量先天优势 ， 据亿邦动力观察 ， 多多买菜的优势还在于供货方 。
目前 ， 拼多多已经有超过500万的活跃卖家 ， 这批商家有可能被转化成为区域供应商 ， 为平台储备数万的SKU 。
拼多多高管在财报电话会议上对投资人谈到多多买菜时 ， 认为多多买菜相对于竞品 ， 拥有一个重大的优势是供应方面 ， 拼多多的供应基本都是来自于当地 。“目前拼多多上面有1000万农民 ， 为全国的用户提供各种各样的农产品 ， 他们也会成为多多买菜的供应商或者是卖家 ， 只要他们能够获得高效的物流网络的支持 。”

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