“我得说明下 ， 这不是一篇广告贴 。”武汉东湖区一位姓张的女士2月在论坛里写到 ， “偶然间路过 ， 发现多多买菜合作的门店 。这是我发现的第二家 。第一家老板是开超市的 ， 只是代销;而第二家则主要做多多买菜 。社区团购进小区 ， 我觉得也是好事一桩 。”
风起于青萍之末 。
用户的感知 ， 在最新的财报数据上有了体现 。拼多多2020年第四季度及全年财报 ， 留给市场一个关键数据：截至2020年底 ， 平台年活跃买家数7.884亿 ， 已经超越了阿里巴巴 。

文章插图
阿里巴巴在电商领域的用户规模已经连续多年保持市场第一的地位无人企及 。拼多多只用了6年 。
但拼多多还不满足 。
多多买菜 ， 这个被黄峥称为“拼多多萌芽并正在迅猛发展的事业” ， 虽未能在财报上进行披露 ， 却备受关注 。众人皆知 ， 在社区团购的这个挤满了巨头与创业者的赛道上 ， 动辄百亿投入 ， 战火不会迅速熄灭 。
然而 ， 截至目前 ， 谁也不清楚 ， 多多买菜的业绩情况 ， 也无法准确地掌握 ， 其过去几个月到底贡献了多少GMV 。
这条“后黄峥”时代的第二增长曲线 ， 究竟能画成什么样?
01
多多买菜到底卖了多少亿?
拼多多第四季度财报中披露了一项有趣的数据——平台商品销售收入53.578亿元——这项数据曾被媒体推测为多多买菜的实际销售收入 。
理由是 ， 拼多多作为开放平台 ， 并没有自营业务 。可能就是农产品的采销 。
但在财报电话会上 ， 拼多多高管否认了这一推测 。
“商品销售业务是我们另外一个营收项目 ， 这个业务与多多买菜并没有关系 。我们开设这个业务的原因是 ， 我们发现有一部分消费者的需求没有商家可以满足 。因此我们暂时发起这项业务 ， 让用户可以找到他们心仪的商品 ， 并且价格也非常合适 。但是我们并没有要增长这个业务的计划 ， 在四季度这个业务占我们GMV的1% ， 未来也会持续保持在这个水平 。”
那么 ， 多多买菜的真实情况如何?
首先 ， 为了验证拼多多“商品销售”业务 ， 亿邦动力对过往的拼多多财务数据进行分析 。
值得注意的是 ， 多多买菜在2020年8月份推出 ， 真正开始爆发性增长是在其财年的第三和第四季度(2020年10-12月&2021年1-3月) 。
但在查看拼多多发布的未经审计的第三季度财报时 ， 并未披露“商品销售”这一项数据指标 。
另外一方面 ， 在2019年-2020年拼多多发布的未经审计的季报、年报中 ， 均未含有“商品销售”这一数据指标 。
拼多多2019Q4、2020Q1、Q3、Q4收入结构 ， 仅2020年Q4发生了商品销售收入
由此可见 ， “商品销售”这项数据如果是拼多多采购的应急产品 ， 仅仅在第四季度(2021年1-3月)发生 。但也并不能因此推断 ， 该销售数据就是多多买菜的实际销售数据 。至少在同为多多买菜扩张期的第三季度(2020年10-12月) ， 也并未产生“商品销售”项收入 。
其次 ， 据拼多多财务副总裁马婧介绍 ， 本次财报将多多买菜算入了佣金收入(即交易服务营收)之中 。
而根据拼多多第四季度(2021年1-3月)财报显示 ， 其交易服务收入为22.679亿元人民币(3.476亿美元) ， 比2019年同季度的11.06亿元增加了105% 。

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