威马将到账20亿！最快二季度港股挂牌，CEO：像牲口一样活下去 _汽车科技

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回血成功
【威马将到账20亿！最快二季度港股挂牌，CEO：像牲口一样活下去】”
作者｜王磊曹婷婷
编辑｜在洲
“活下去，像牲口一样的活下去。”
刚刚，威马CEO沈晖在微博发了一条短视频，内容是开头这句话。

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来源：沈晖微博
这可能是沈晖内心最真实的写照。今天一早，Apollo出行发布重大收购公告，称已经与威马汽车达成战略并购。随后威马汽车也发布“重大官宣”，确认了这一事件。
两个“重大”，足以说明其重要程度。一直负面缠身的威马，终于迎来好消息。
Apollo出行将以20.2亿美元收购威马子公司，通过以每股0.55港元配发288亿股的方式进行结算。

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来源：Apollo出行
显然，威马借壳上市的意图已经逐渐清晰。
交易目标公司约占威马总股本的80.93%，由此可以推算出威马此次交易的估值为25.1亿美元（约合人民币170亿元）。
Apollo出行公告对威马汽车的收购后，后续流程主要对威马进行尽职尽调。考虑到威马已于2022年5月31日递交A1招股书且完成3-4轮对联交所问题的回复，本计划于2022年10月完成联交所聆讯，故上述尽职尽调具备已经香港联交所审核的材料为基础，计划可在2-3月内完成。
有媒体报道称，威马很有可能在今年二季度完成挂牌。
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估值腰斩，20亿融资也来了
公告一经发布，Apollo出行早盘就高开近14%，不过开盘后股价便迅速跳水，截至发稿报价0.24港元，跌幅接近6% 。
值得注意的是，Apollo出行未发布公告前市值仅为27.88亿港元，此次增发收购体量相当于上市公司5.7倍。

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来源：Apollo出行
此次交易前，威马控股就持有Apollo智慧出行23.67%的股权，增发收购后，威马方面持有该公司约七成股权。

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来源：Apollo出行
目前威马的估值为25.1亿美元，相比于一年前超过50亿美元的估值，缩水近一半。
威马此次的估值逻辑，参考了蔚小理及零跑在2021年的平均市销率，约为3.9倍，威马此次交易的市销率为3.7倍。
而且威马市值在一年内的缩水的程度，也基本和蔚小理相同。蔚来和小鹏的市值，缩水都超过了50% 。
威马上市之路本就一波三折，借壳上市则让威马找了适合自己的途径。
其实威马与Apollo出行早在去年12月初就有过“绯闻” 。
Apollo出行曾于12月5日发布公告，拟收购一家从事智能电动车的公司，目标公司的业务涵盖一系列配备先进技术的智能电动车，目标客户为中国年轻且精通技术的用户，自那时起就在传威马拟借壳APOLLO出行进行港股上市。

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来源：Apollo出行
当时这个消息引发不少想象，如今靴子落地，也给了威马更多可能。
而且Apollo出行的这份公告，也披露了最新一轮融资。公告显示，目前Apollo出行及威马汽车正建议两至三个月内筹集临时融资。
这笔融资包括中港澳地区某知名商业银行注资2.5亿元港币，世界500强正威国际注资5亿元人民币，雅居乐集团注资15亿元港币，总计金额超过20亿人民币。
雅居乐集团也是威马D轮的最大投资方，目前已超过百度成为威马的第二大股东。而正威国际是国内最大的铜矿企业，前不久，正威国际也和威马达成合作，与威马的合作项目有望落地成都。

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