2021.6-2021.7六氟磷酸锂扩建情况
这还只是6、7月份的计划，如果再算上8月的公告以及其他企业的扩建计划，六氟规划产能已超30万吨 。
1吨六氟大约可以配制8吨电解液，2025按国内700Gwh、全球1300Gwh电池出货量来估计，最乐观的情况下，对六氟的需求也就在15万吨左右 。
也就是说，六氟现在的扩产计划远远超过了2025年的全球需求 。
同样的事情之前也发生过 。
16年的时候六氟价格就突破过40万元，随着新增产能大幅释放，六氟价格开始暴跌，从42万/吨的高位一路下探至2020年7月的7万/吨以下 。

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所以，过去两年厂家不敢再扩产，导致了这一轮的价格暴涨 。
那么这次暴力扩产，也一定会导致未来价格暴跌，再考虑到双氟（LiFSI）的替代、以及固态电池普及的可能性，本轮之后，六氟再也没有突破40万关口的机会了 。
另一头，锂资源是刚需，短期没什么替代品，所以情况会好一些，后面可能突破15万、18万的单价，大概率会创下历史新高 。


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全球主要锂资源项目投产时间
锂价主要由供需的边际变化来决定，到明年1季度之前，需求大于供给，而这在之后，随着锂资源新增产能逐步投产放量，供给增长将超过需求 。
所以，本轮锂价的高点应该会出现在明年初，随后开始回调 。
鉴于股价拐点会早于产品价格，避险的时间点最好在年底之前 。
现在电池厂、整车厂的最大目标，都是通过降本把新能源车的价格拉下来，加速渗透率 。
销量排行榜上，除了特斯拉、比亚迪以外，其他品牌上榜的都是入门车型 。


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也就是说，每月环比增长的销量，以及上半年超过10%的渗透率，大部分都由入门的低价车型贡献 。
这部分消费者对价格更加敏感，比如销量第一的宏光mini EV，指导价2.8万~3.8万，落地价可以压到5万以内，要是因为上游原因涨个几千块钱，对销量的影响肯定不小 。
为啥特斯拉会频繁降价，又是大力跟国内厂商合作，又是上磷酸铁锂车型，目的还是想通过降价来提高产品竞争力 。
上游材料不断涨价，下游车企又有降价需求，技术革新、不断降低成本曲线的压力就主要落在了电池厂肩上 。
大方向上，铁锂出货增速超过三元，三元往高镍低钴方向发展，刀片、CTP、JTM等电池结构涌现，钠离子电池的开发和应用，也都是聚焦于降本这一目标 。
但在大宗商品普涨行情下，电池成本上升的趋势难以扭转 。
目前全球流动性拐点尚未到来，上游产能普遍紧张，材料价格短期内下降的可能性较小 。
而连之前价格稳定的隔膜，最近都有了涨价趋势，其他材料供给紧张的格局预计将持续到 2022 年年中 。
上游持续涨价，对整个产业链来说弊端很大 。
补贴落幕后，新能源车的市场需求将纯粹靠产品力和价格来驱动 。
在安全性、续航、低温性能等问题还没有得到完美解决前，很难说新能源车会成为大部分消费者的选择 。
实际上，上游资源、中游材料和电池、下游整车，大家都是一荣俱荣一损俱损的关系 。
涨价是很爽，但终端需求一旦萎靡，谁也别想过好日子 。
好在大部分业内玩家都看得很明白，也都达成了基本共识，短期涨价没有持续性，维护产业链的繁荣稳定才是长远之计 。

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