1、体现保险公司服务的专业化 2、 有利于促使投保单位对保险建立全面、长远的认识和观念 3、 使公司团险在销售手段上进入更高的层次，在竞争中处于明显的优势地位目的和意义加强投保人的投保意识，提高展业效果，获得客户对保险需求和投保方案的认可，让客户产生投保意愿，感到投保的迫切性，促使单位尽快建立保险制度 。
计划书应是业务员对客户单位初访后，在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的 。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求计划书应是业务员对客户单位初访后，在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的 。
业务员必须清楚客户单位投保的准确目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求 。计划书应是业务员对客户单位初访后，在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的 。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求计划书应是业务员对客户单位初访后，在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的 。
业务员必须清楚客户单位投保的准确目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求 。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书的编制条件和递交时机 1、计划书不是“敲门砖” 。2、对计划书的过分依赖，忽略拓展业务的其他关键因素 。3、计划书满天飞，见到客户就递计划书 。
4、计划书的递交对象应是客户单位的决策人或保险方案的经办人 。5、应尽量避免同一客户单位不同部门同时递交两份以上相同计划书 。1、计划书不是“敲门砖” 。2、对计划书的过分依赖，忽略拓展业务的其他关键因素 。3、计划书满天飞，见到客户就递计划书 。
4、计划书的递交对象应是客户单位的决策人或保险方案的经办人 。5、应尽量避免同一客户单位不同部门同时递交两份以上相同计划书 。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书递交时机和对象的把握 1、从客户单位风险角度和管理角度出发，对客户单位目前的经营、管理状况和趋势进行分析，并总结出特点和可能遇到的风险作为以后各部分的依据,核心问题就是要阐述“作为一个企业决策人，为企业员工购买保险是否可行” 。
实质上的可行性分析 。2、明确的告诉他们价格，或者告诉他们交保费的钱可以从哪里来 。3、可以的话，说明财务如何列支，或者可能的列支途径，阐述税务等政策 。4、如何提供完善优质的售后服务(售后服务细则、售后服务手册) 。5、公司介绍:包括公司简介、公司主要股东状况、公司历年来的主要经营指标状况(净资产、总资产、保费收入、赔付金额、税前利润、资产结构、负债及所有者权益情况、财务报表分析等)，对于大型客户如有必要可直接提供公司的近期年报 。
1、从客户单位风险角度和管理角度出发，对客户单位目前的经营、管理状况和趋势进行分析，并总结出特点和可能遇到的风险作为以后各部分的依据,核心问题就是要阐述“作为一个企业决策人，为企业员工购买保险是否可行” 。实质上的可行性分析 。2、明确的告诉他们价格，或者告诉他们交保费的钱可以从哪里来 。
3、可以的话，说明财务如何列支，或者可能的列支途径，阐述税务等政策 。4、如何提供完善优质的售后服务(售后服务细则、售后服务手册) 。5、公司介绍:包括公司简介、公司主要股东状况、公司历年来的主要经营指标状况(净资产、总资产、保费收入、赔付金额、税前利润、资产结构、负债及所有者权益情况、财务报表分析等)，对于大型客户如有必要可直接提供公司的近期年报 。

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