国美转型的动作也与2015年的苏宁极为相似，其一是与头部电商进行战略合作，拓展交易渠道的同时，整体打包手上最值钱的供应链资源；其二是发力线上平台 。


去年上半年财报分析师会议上，国美曾提及公司在京东、拼多多等电商平台的GMV增长超100倍，但在这种合作模式中，国美与拼多多、京东的关系，类似网易严选之于电商平台，国美扮演的角色实际上是品牌 。


在品牌生态较为薄弱的拼多多上，国美尚可获得不错的流量输入，但在自营模式为重、自营商品权重更高的京东上，国美能获取的流量则相对有限，举个例子，目前格力京东自营旗舰店关注人数有近1500万人，而仅有31.5万人关注国美官方旗舰店 。


至于由国美APP改名而来的“真快乐”，面临的考验就更多 。向海龙1月曾公布，“真快乐”APP抢先版推出两周，DAU破千万，平台GMV几何级倍增 。但当观众们的好奇心褪去，流量获取便又成了大问题，甚至仅是用户留存就已成问题 。

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“真快乐”单从名字上来看就颇具“拼多多”气息，官方对它的介绍是，一款娱乐化、社交化的购物APP 。但必须看到，当下距离拼多多上线已经近6年，距离拼多多上市也已有2年半，拼多多崛起的两个关键因素——低价商品市场空白、可借由社交裂变导入庞大量级用户，国美都不具备 。


一个朴素的道理是，用对手的方法，是很难从对手手中抢到市场份额的，特别是在客观条件、主观运营能力都远逊于对手的情况下 。


从产品功能和运营模式上看，“真快乐”并无新奇之处 。真快乐APP主打这样几个功能，会员、直播、秒抢、拼团，这些皆为时下电商平台的常规操作，APP内尚无砍价、种树送水果等社交裂变常用玩法，国美能借由这样一款APP实现社交裂变以获得爆发式增长是存疑的，而国美线上收入在总收入中占比又极低 。


字母榜体验发现，真快乐APP的“今日必拼”页面中，排在推荐前两名的商品拼单数量在数百件，也有拼单数量不足百件的商品；“真快乐直播”页面中，官方基于地理位置推荐的直播前几名，观看人数大多不足百人 。


事实上，时任国美互联网CEO方巍在2017年就曾表示，国美互联网从2015年开始打造商务+社交+分享生态圈，“未来国美将进一步实现线上线下的高度融合，成为电商+社群+实体的三位一体平台 。”但后来的结果大家已经看到 。


QuestMobile数据显示，2020年12月，苏宁易购APP月活为7578万，兜兜转转多年，苏宁才成为一家二线电商平台，国美要在18个月内恢复其原有市场地位几乎是不可能完成的任务 。


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对国美来说，最好的归宿是，尽早以一个合理价格出售给合适的互联网公司，以进行互联网改造 。


梁宏在2014年对苏宁和阿里结盟的猜想文中提及，苏宁优势在于门店、自建物流、家电供应链、易购自营体系小具规模，劣势在互联网技术差、购物体验差、品类不全 。倘若向阿里以定增、换股或换资产等方式使阿里成为苏宁第二大股东，苏宁易购网站并入淘宝天猫，让阿里来运营网站，把苏宁易购打造成阿里系自营平台，易购网站体验度可大幅度提高，苏宁负责自营产品供应链和物流方，将苏宁物流做成苏宁系和阿里系的物流提供方 。


这一猜想中有两点未能实现，一是战略换股后，苏宁虽在淘系有较高权重，但仍与自营有相当大差别；二是阿里不会放弃自营物流菜鸟 。

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