估值何以如此之高
尽管现在大多数导购网站都开始另起炉灶，但仍然没有能够达到与淘宝“分庭抗礼”的地步，甚至都没有完全的“出淘” 。美丽说和蘑菇街作为其中的佼佼者，目前虽然已经转型为自营平台超过半年，但目前链接到淘宝的商品仍然占到其中的3成，只不过是导向淘宝的这些商品不会是美丽说、蘑菇街的主力推荐，并且也没有淘宝客的分成 。
而且即便美丽说、蘑菇街号称自己的日均UV可以超过600w，但似乎仍然无法和淘宝相提并论 。在这种情况下，美丽说和蘑菇街却仍然能够获得如此高的估值，确实有点出乎意料 。但如果从实际的情况来看，这个估值仍然在“合理的范围”之内 。
美丽说、蘑菇街从业务属性上来看，虽然转型做自营平台，但依旧采取的是做“导购模式”的电商平台 。这对比现如今淘宝的优势在于，淘宝本身因为其巨大的体量，很难做出这种导购模型，这也恰恰给导购网站创造了竞争壁垒 。从美丽说、蘑菇街现在的页面可以看到，美丽说现如今仍旧偏向于媒体属性，通过做各种专题来推荐商品，而蘑菇街也进一步加强对用户晒单的引导，两者都并未因其自身的转型而在用户体验上发生大的改变 。
对于两家网站而言，由于导购模式需要有足够多的基础商品，这会在一定程度上增加两家的招商压力 。不过从两家目前的自营店铺数量均在2000家左右来看，似乎并没有特别大的阻力，我们只能惊叹于淘宝C店卖家的强大需求 。同时，另加转型做自营之后，收入控制会更为自如，不用再遵循淘宝客的一些条条框框的规定 。这种模式相信也是吸引资本市场的一个主要原因 。
除此之外，美丽说、蘑菇街的移动端流量占比有很大优势，并且更适合移动电商的发展 。在现在资本市场，移动业务往往会成为衡量一个互联网企业价值最为关键的因素 。聚美优品能够获得如此之高的估值，在很多人看来与其超高的移动业务占比不无关系 。目前电商大鳄淘宝、京东的移动端占比大约在20%-30%之间，而导购类平台普遍在50%之上，并且这一比例在不断的升高 。导购网站因为其较少的商品数量，使得用户可以更好的利用碎片化时间进行快速的浏览，并且进行快速选择支付，更符合移动电商的使用场景 。正是这种化繁为简的做法，让导购网站误打误撞，满足了资本市场对于移动电商的想象 。
“打败淘宝的绝对不是另一个淘宝”，从这个纬度来看，导购类网站似乎更适合移动互联网的发展，并且有望建立一个真正的“移动端的淘宝” 。如果以此概念作为对标，蘑菇街似乎10亿美元的估值似乎也还可以说的过去 。
新电商时代来临
网络购物之所以能够击败传统的购物模式，其原因在于以价格为切入点，然后形成用户购买习惯之后，来彻底享受用户购买习惯转变的红利 。而将这个理论如果移植到导购网站和电商网站的关系上来看，我们可以理解为，导购网站以专注于某一细分领域吸引用户浏览，然后通过形成用户购买习惯，进而成为电商的新入口 。同时，导购网站因为这个入口价值也可以吸引商户的入驻，进而形成一个垂直类的电商平台 。这似乎并不是一个天马行空的臆想，从美丽说、蘑菇街等导购网站转型过程来看，这一猜想正在逐渐的成为现实 。
所谓“天下分久必合，合久必分” 。在过去的3年，垂直类电商平台被综合电商平台可以说杀得片甲不留，鞋类垂直电商乐淘正式出售，好乐买已经好久没有消息，麦考林、凡客、梦芭莎也早已偃旗息鼓 。可以说，在最近这一年，电商已经成为了以天猫、京东为首的综合电商平台的天下 。但似乎这一局势正在被导购平台转型成为的垂直电商所打破，未来的电商行业，有可能会逐渐的变回为垂直电商平台和综合电商平台共存的状态 。而整个电商也正式完成了“分-合-分”的转变历程 。

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