1、客户资料做详细记录 。客户组织架构客户各不同部门负责人姓名 ， 联系方式（固定电话 ， 手机 ， 邮箱等） ， 他的其它信息 。公司的主要业务状况 ， 公司的主要供应商及与其合做情况 。公司的做的比较满意的业务和做的不满意的业务情况,公司的采购流程 。公司的一些重大事件 。公司的需求分析 。告诉的需求发掘 。公司发展目标 。
【如何管理客户资料】2、客户等级分类 。重点客户 ， 次重点 ， 次要客户等 。按自己业务性质和对客户的了解确定分类方式 。
3、客户拜访计划 。拜访的主要目的 ， 拜访方式及拜访频次确定 ， 这些是随时间动态变化的 。按计划执行 。

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