令狐潮中计，恼羞成怒，大举攻城 。守军箭告急，张巡上演“草人借箭”好戏，令士兵扎好千余稻草人，穿上黑衣，夜缒城下 。叛军发现目标“争射之” 。此计使守军“得箭数十万 。”此后，他令士兵不断故技重施，趁叛军不再防备时，突然夜缒五百敢死队员杀入敌营 。叛军大乱败逃，守军一鼓作气“追奔十余里 。”
因城中木材耗尽，张巡欺骗令狐潮说欲弃城出逃，请叛军后撤六十里 。令狐潮中计后撤，张巡令士兵迅速拆除叛军营房，将木材悉数搬回城中加强防御 。令狐潮大怒，再令围城 。张巡再次喊话，要求叛军提供三十匹快马让自己弃城出逃 。快马到位后，张巡令诸将每人必须擒杀一员叛将 。次日，张巡率三十骑突然杀出，擒叛将十四名，“斩百余级，收器械牛马 。”令狐潮被机智百出的张巡打得毫无脾气，只得遁回陈留（今河南开封） 。
雍丘被叛军围困四个月，敌众我寡 。叛军“贼常数万”，张巡的守军“才千余”，却创造出“每战辄克”的奇迹 。
叛军屡攻雍丘不下，遂在雍丘北部构筑杞州城，切断张巡的补给线 。张巡审时度势，主动放弃雍丘，率三千将士和三百匹战马，转战宁陵（今河南商丘宁陵县），与睢阳太守许远等人合兵固守，并指挥部将与叛军在宁陵北部激战，取得“斩贼将二十，杀万余人”的辉煌战绩，张巡因此被唐肃宗任命为河南节度副使 。
（三）坚守睢阳叛将尹子琦纠集各族叛乱武装共十余万人马，大举进攻睢阳 。已经退守睢阳的张巡激励士兵固守城池，从早到午，打退叛军二十多次疯狂进攻 。太守许远深知自己军事才能远逊张巡，主动将主帅职位让给张巡 。
张巡设计诱杀内奸并“斩首示贼”后，再率部攻击叛军，缴获大量车马牛羊，“悉分士”，自己分毫不取 。他看见叛军在城外收麦充军粮，便令部下集合擂鼓 。叛军如临大敌，放下镰刀准备迎战 。反复多次后，张巡见叛军放松警惕，令大军冲出直捣贼营，“斩将拔棋” 。尹子琦毫无防备，损兵折将 。
他得知叛将在城下劝降时，安排埋伏，登上城楼与叛将周旋 。敢死队趁叛将被麻痹，悄然冲出将其生擒而回 。张巡为射杀尹子琦，故意令士兵用蒿杆为箭设叛军，制造守军已无箭可射假象 。尹子琦果然中计，亲自跑到城下观察，被守军“一发中左目”，退军休养两个月后，又重围睢阳 。
睢阳守军已陷入山穷水尽的绝境，张巡凭借高尚人格魅力，吸引部下同心同德抗击叛军，还不断分化瓦解敌人 。
他问围城叛将李怀忠：“您一家三代都是朝廷命官，您为何依附叛逆？自古悖逆谋反者终将被夷族，您就不担心朝廷平叛后，您父母妻子全家被杀吗？”李怀忠良心发现，“掩涕去，俄率其党数十人降 。”像李怀忠这样被张巡劝说得幡然悔悟率部归降的叛将有很多 。他们归降后，都洗心革面掉转枪口，与叛军展开殊死搏斗 。
睢阳城形势每况愈下，士兵们弹尽粮绝，附近守军又“皆观望莫肯救” 。叛军“知外援绝，围益急” 。守城将领建议弃城东逃，张巡以大局为重，告诫部下：“睢阳江、淮保障也，若弃之，贼乘胜鼓而南，江、淮必亡 。”部下被说服，决心誓与睢阳共存亡 。
（四）城破身亡最后时刻终于到来 。757年11月24日，叛军攻破睢阳，鬼哭狼嚎般冲入城内烧杀抢掠，洪水般直扑主帅大营 。守城官兵早已失去抵抗力，或束手就擒，或惨遭屠戮，睢阳城瞬间变成人间地狱 。
张巡面对浓烟滚滚的睢阳城，耳听叛军的得意嚎叫和士兵濒死前的惨号，心痛欲裂，泪流满面 。他面向西方跪别唐肃宗：”臣率部坚守孤城两年余，如今弹尽粮绝，无力保全睢阳城 。臣活着不能回报陛下隆恩，死后一定变厉鬼杀贼！”

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