刘禅听了，心中大为不快，有心强令手下攻打诸葛 ， 又怕诸葛能掐会算 ， 自己打他不过，还要顾忌一家人起内讧引起旁人闲话，说刘禅没有容人之量，堵塞了天下俊杰投靠之路 ， 心中有些不甘却有无可奈何 。多亏下属给了自己一个台阶，请皇帝对丞相尽管放心，他所有谋划保证尽是为你着想 。这才心有不甘的重新回到后方大本营内 。
刘禅走后，诸葛先生白日在墙头喝酒弹琴 ， 夜晚便进了那几栋神秘的大房子再不出来，每日里忙着制造那些神秘的东西 。同时放出风去，说是当今军中粮草奇缺，他也没有办法，只有在那里等死 。同时 ， 每日里牢骚不断，说是后主刘禅对他不够信任，既不从后方给他补充给养，又不运足粮草给他，对他还有怀疑，说他怀有二心，不如对先帝那般兢兢业业 。
牢骚传播的很快，很快传遍蜀国大营，将士们人心惶惶，唯恐不定那天丞相抛下大家一人独自逃跑 。
魏国的探子把这一切打探明白 ， 回去回禀司马懿丞相 。丞相捻着颌下不多的几根胡须，陷入沉思：诸葛亮这又是演的那一出？莫非是想再演一出“空城计”？这次我千万不可再上他的当，以免给世人留下话柄 。正在他苦思冥想之时，探子又来报告，蜀国兵营已经没有粮草，许多将士开始四处挖野菜为生 。
据说就连刘禅都已经两天没有饭吃了 。司马懿这才下定决心，恍然大悟中手上一个用力，捻断了几根胡须：看来，情况一切属实 。我如果现在派兵出击，蜀国将士肯定没有战斗之力，同时，派出五百人去，截断他后方运粮之路 ， 蜀国还不不战而降？司马懿立即下令，派出五百人马前去堵截蜀国运粮车队 。
人马还没派出 ， 蜀国派人前来挑战 。司马懿想，你现在人饥马饿，怎能与我战斗？于是大开寨门，派出兵勇，准备痛杀蜀国将士 。谁知人马刚刚派出，蜀国兵勇便退回大寨 。如此三番五次 ， 气得司马懿哇哇大叫，可蜀国将士却从不正儿八经参战 ， 仅仅是出阵喊上两声就跑 。等魏国撤兵，又派出兵马前来挑衅 。
司马懿想，这肯定是诸葛亮为了等待粮草的缓兵之计 。对于他的挑战我不理他，先派人前去截断他的粮草，到时看诸葛先生还有什么本事和我较量？主意拿定，立即发出号令，对于蜀国兵将的挑衅不予理睬 ， 重点放到截断蜀兵粮道 。同时派出大军准备一举歼灭蜀军 。
司马懿派出大军摆开阵势准备一举歼灭蜀军之时，诸葛亮从祁山城来到前方大营 。大营士兵看到孔明先生终于出山，大喜过望奔走相告 。诸葛亮升入元帅帐中，发下号令，令令魏延、马岱引兵渡渭水攻北原；令吴班、吴懿引木筏兵去烧浮桥 。
令王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队 ， 廖化、张翼为后队：兵分三路 ， 去攻渭水旱营，只准败不许胜 。众将士憋闷已久，本想依靠丞相打个胜仗一扫多日晦气 ， 怎奈丞相不允 。所有人马只好在丞相安排之下离开大寨，在渭水之边 ， 列成阵势准备和魏国战斗 。
但见蜀军营内 ， 军旗不整，将士精神不足，一派厌战情绪 。魏兵攻来之时，王平、张嶷引兵相迎，战上没有二百回合 ， 便已大败，回头就跑 。
连日来魏兵被蜀兵调戏的心中难受，好不容易碰上立功机会岂能错过，立即紧追不舍 。蜀兵则四散奔逃，如同游兵散勇一般没有半点斗志 。好不容易退到江边 。前有江水，后有魏兵，许多蜀军只好跳到江水之中逃命 。看到蜀军的狼狈模样 ， 魏兵人人奋勇，个个争先，都想立功建业 。也就是刚刚追到江边，只见诸葛先生坐在一辆轮椅之上排众而出，手摇羽扇，轻轻摇晃 。

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