11月24日消息 ， 东北证券发布研究报告称 ， 予圆通速递“增持”评级 ， 目标价22.77元 。 预计2021-2023年EPS为0.47/0.74/1.01元 ， 对应PE为35x/22x/17x 。
东北证券认为 ， 10月圆通速递单票价格同比高增 ， 且市场份额并未明显下滑表明：圆通在服务、时效稳定性上的改善已经逐步得到客户认可 ， 逐步形成一定的品牌效应；其次 ， 圆通客户结构正在优化 ， 部分低盈利能力的客户被逐步清退 。

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东北证券表示 ， 在恶性竞争停止、行业价格企稳、各公司战略由份额优先转向盈利优先的大背景下 ， 圆通在数字化、自动化端的投入即将迎来红利期 ， 或将享受规模稳健扩张 ， 单票收入微增、成本持续改善的三重利好 。 看好圆通在此轮行业格局改善的过程中实现超预期修复 。
根据10月快递服务经营简报 ， 圆通速递10月快递产品收入36.04亿元 ， 同比增长27.59%；业务完成量15.74亿票 ， 同比增长19.47%；快递产品单票收入2.29元 ， 同比增长6.80% 。
前三季度 ， 圆通速递营业收入305.4亿元 ， 同比增长30.4%；归属于上市公司股东的净利润9.54亿元 ， 同比下滑31.2% 。 仅第三季度 ， 该公司营业收入110.47亿元 ， 同比增长24.98%；归属于上市公司股东的净利润3.08亿元 ， 同比下降25.68% 。

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值得一提的是 ， 圆通速递董事兼总裁潘水苗于11月10日通过集中竞价方式增持公司股份40万股 ， 占公司股份总数的0.0127% ， 增持金额为527.1万元 。
截至发稿 ， 圆通速递报价15.85元 ， 降1.25% ， 总市值为500.83亿元 。
【东北证券：予圆通速递“增持”评级目标价22.77元】

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