所以在顺丰和“四通一达”稳定的局面下， 极兔用简单的首重5元、提高派件费的模式， 就激发了快递行业的竞争矛盾 。 从2020年3月开始， 短短4个月极兔日单量就超过500万， 一年内日单量达到了2000万 。
2、精细化管理， 形成了竞争壁垒
从物流行业的基本面来看， 极兔速递的出现对整个行业产生了剧烈影响， 但不同的快递公司受到的波及程度还是有所不同的 。
与规模和投资相比， 管理是更长周期维度的经营壁垒 。 比如， 顺丰与极兔之间的产品不论从体验， 还是价格， 差距都是最大的 。 轻资产的加盟制快递在各个业务环节掌控力不足， 容易出现跑冒滴漏现象 。
就算极兔给出骨折价， 但是律师事务所在寄送商务件时仍会选择丢件率低的顺丰， 不会选择极兔 。 就好比， 二锅头打折不会侵蚀贵州茅台的市场份额 。 只不过， 资本市场会看到极兔短期对物流行业的影响， 进而让所有物流上市公司的股价承压 。
银河证券的研报显示， 9月价格战进一步呈现放缓， 韵达、圆通、申通、顺丰的单票价格分别为2.14元/票、2.28元/票、2.11元/票、17.6元/票 。 顺丰单价环比回升至17元/票 。 这与公司经济件产品结构的优化分层， 及核心业务时效件的议价能力进一步增强有一定关系 。
3、除了和电商共振， 差异化能争取份额
品牌资产的建立是漫长而困难的 。 可以和顺丰一起被提起的是京东物流， 目前它也拥有一体化供应链服务能力， 尤其在冷链网络方面更是远强于三通一达与极兔 。
自从2016年放开审批限制， 第三方物流只要符合标准就可进入医药配送领域 。 疫苗等冷链药品的运输要求完全符合GSP标准， 全程保持在2-8摄氏度 。 这一次运输新冠疫苗， 顺丰和京东都进入了“官方名单” 。
另外， 在生鲜、冷冻、冷藏领域， 我国市场需求仍在上涨 。 中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会综合预测， 2020年我国冷链物流市场规模将达到3832亿元 。 在这里快递企业能获得差异化市场份额 。
闪电战变持久战， 菜鸟系、京东的机会在哪？《熔财经》认为， 业绩不亮眼的极兔收购同样不亮眼的百世， 更多的目的还是为了能在短期内扩大自己的体量， 为下一轮融资上市做准备 。
11月17日， 它迅速完成了C1轮融资 。 据志象网报道， 极兔C1轮融资金额为17.35亿美元（110亿人民币）， 投后估值达197.7亿美元（近1300亿人民币） 。 获得充足弹药之后极兔大概率优先补足运营短板， 闪电战将变为持久战 。
叠加政策催化， 行业单价见底、盈利见底， 快递行业终将从比单纯比拼资本肌肉， 转向经营竞争的比拼 。 而跌入谷底的快递企业有机会利用本身的规模效益持续降低成本， 走出阵痛期 。 在受价格战影响较小的综合性物流跑道， 菜鸟和京东物流存在更大机会 。
6月份京东的半年报显示， 京东物流运营的仓库数量约1200个 。 过去一年， 京东一口气新建了450多个仓库， 相当于2007年至2017年的10年间仓库增长总量 。 到三季度末， 京东物流运营的仓库增加到了1300个， 相较于二季度末新增了100个仓库 。
在电商市场有着高端、及时的品牌定位， 加上持续的基础建设， 京东似乎已经有了一条护城河 。 虽然京东物流第3季度由盈转亏， 要注意的是， 以前只对自营开放的京东物流， 现在已经具备了一定外部吸客能力看， 外部客户收入占比继续超过50% 。
大和证券认为， 预计京东物流2021年亏损会同比收窄， 对外部客户收入贡献看法正面， 维持“买入”评级 。 综合来看业内普遍还是认为， 京东的收入表现是高于预期的 。

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