小苗朗程方正浩：怎样抓住碳中和数字化方向的百万亿投资机遇 | 36氪To B下午茶第二期( 三 ) _信息快讯

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碳中和路径与数字化转型
从上游到中游再到下游，从能源的生产端到能源的使用端再到能源的支撑端，我们做了一个比较系统的梳理。第一部分是在生产端，我们重点关注一次能源结构、二次能源结构和支撑体系的对应变化，从设计、生产到运维等各个环节中找到低度电数字化的实现路径。第二部分是在使用端，我们重点关注“能源”和“碳”的高能耗行业和高排放的行业。我们在关注了里面的大行业之后，去找到在生产原料端，在生产过程端和在最后的捕集端的低碳和零碳的数字化的实现路径。第三部分是支撑体系，我们需要去找到碳管理、碳交易、ESG等新的支撑体系有什么新机会，它们未来也会成为低碳经济的新的数字化底层的基础设施。这个是我们对的一个行业梳理。
在生产端，我们关注的是能源结构的变化带来的数字化机遇，首先是一次能源的结构会从现在的化石能源为主转向以新能源为主，第二就是在这个过程中我们会去重点关注从作为早期投资机构哪些方向可能是值得投资的。我们整理了三个方向，分别是在效率工具、智能生产和智能运维三个方向。
效率工具端，我们重点关注怎么样去提高一次能源的生产转化效率，这对应的是技术的快速迭代，包括光伏电池从 P 型到 N 型再到半开矿所带来的电池迭代管理的需求，对于这方面我们也会去重点关注一些领域，譬如说电池的性能管理工具、性能监测软件，我们认为都会有新的行业机会出现。
智能生产端，生产端就是新型一次能源所带来的新的生产类机会，包括一些生产工具类公司、生产设备类公司以及检测类的、效率工具类公司。
智能运维端，因为随着光伏、风电、核电等新能源的逐步铺开，那么在这个系统中，未来的集中式电站和分布式电站都会在运维方面提出新的要求，所以我们也会去重点关注一些能够提供智能运维软件和服务的公司，可以满足复杂调度、现货交易等新的数字化需求。
在使用端，我们重点关注的是几类比较大的高耗能和高排放的行业，我们认为在使用端的关键词是重塑，我们要去找到一些能够重塑传统企业生产流程，使他们转型升级的一些方法和手段。
首先在电力行业，我们会从发电的效能提升、售电的效能提升、调度的能力重塑和碳交易分析工具这四个大方向去寻找一些投资机会，我们也列了其中的一些细分的领域，我就不再一一去展开了。电力是一个非常庞大且传统的行业，随着碳中和的推进，在各个环节上都会有一些新的数字化的投资机会。
其次是在钢铁冶金行业，也就是刚才我们提到的流程制造业，这个方向节能降碳的机会也是非常大的，所以我们在去年的第四季度找到了优也，并且投资了它。
最后是在化工行业，也有一些新的机会，包括很多新的化工生产方式，它会相比传统的生产方式会有非常大的效率提升以及降碳的提升，典型的像最近天工所他们推出的用二氧化碳合成淀粉的这个生物合成方法，类似于这种新的生物、化学合成方法其实都是能够显著降碳的。在这个过程中，我们会去重点看从人工智能、从大数据等信息化手段角度有什么方式能够切入新型的化工生产方式，以及我们会重点关注绿氢、 AI 材料、循环经济等新技术和新模式。

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