国内废纸回收规模及行业现状如何?

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废纸作为节能减排效果显著的再生资源品种之一 , 每年为造纸企业提供了近70%的生产原料 。据中国再生资源回收利用协会废纸分会统计数据显示 , 近6年来我国回收纸回收量整体上行 , 2018年我国废纸回收量达到6,182万吨 , 同比增长13.2% , 行业总产值约为1600亿元 。2019年由于对美贸易争端及终端需求的影响 , 废纸回收量略有下降 , 占全球废纸回收量的24.5% , 国内回收率已达到65%以上 , 在国际废纸回收利用方面处于较高水平 。随着国内消费增长的逐渐平稳和未来造纸产业结构调整 , 国内废纸回收量年均增长率将在4%左右 , 预计2025年国内废纸回收量将超过7500万吨 。
图12015-2019年我国废纸回收量及增长速度
我国废纸分拣加工环节行业布局分散 , 单体经营规模较小 。根据中再生协会废纸分会2019年统计 , 年加工能力在3000吨以上、营业额超过500万的加工企业不少于1万家 , 从业人员达150万人 。其中年经营量10000吨-15000吨的废纸加工配送企业数量约为3500家 , 15000-30000吨/年的企业约有1000家 , 年经营量超过30000吨/年的企业约有250家左右 , 年经营量超过10万吨的仅有20家左右 , 占全国经营总量的18.37% 。
图22018年经营量100吨/天以上废纸打包厂分区域分布情况(单位:个)
在经营量3—10万吨/年的规模企业中 , 华东是主要分布区域 , 拥有142个 , 占全国总数的64.5%;华南、华北区域分别拥有23个、23个 , 占全国总数的10.5%、10.5%;西南、华中、东北、西北数量较少 , 分别为14个、7个、6个和5个 , 占比6.4%、3.2%、2.7%和2.3% 。
由此可见 , 我国废纸分拣加工行业极为分散 , 网点规模小 , 多为个体经营 , 土地性质不明 , 无证经营 , 掺水、以次充好等行业弊病屡禁不止 , 没有消防措施和污染防护 , 造成了土地资源和物流成本的巨大浪费 , 环境污染和火灾事件频发 , 同时也导致了长期以来废纸质量难以提高 , 废纸回收企业和造纸企业之间契约关系难以形成 , 规范经营企业在不公平的市场环境中被迫减产退出等严重阻碍行业发展的问题出现 。
渠道为王 , 区域回收体系的管控能力决定未来行业地位 。
在进口回收纸政策进一步明朗的背景下 , 2017年开始 , 国内纸厂纷纷改变废纸采购策略 , 对废纸采购渠道进行了重新布局 , 与区域规模性废纸分拣加工企业建立了新的合作关系 。具有代表性的是玖龙通过旗下中南(天津)再生资源有限公司与各地废纸回收加工主力企业合作建立中转库 , 锁定质量与风险 , 为合作企业提供经营保障;山鹰集团旗下中国环宇集团自建自营中转仓 , 作为区域废纸渠道控制和物流调度的重要支撑 。
在造纸龙头企业的合作支持下 , 参与战略同盟的区域废纸回收主力企业对比之前较其他同行业竞争者获得了更大的竞争优势 , 能够有更加畅通的销售渠道和价格优势 , 也提升了自身的流程管理 , 推动了区域废纸回收加工行业集中度的提高 。而另一部分未与纸厂形成战略同盟的回收企业中 , 拥有稳固的区域回收体系和完善的供应商管控能力的主力废纸回收企业也获得了更加有力的竞争地位 , 他们在不断提高自身管理水平 , 积极参与当地回收体系建设 , 纳入政府许可范围 , 树立本企业品牌 , 凭借对区域采购渠道的控制能力也实现了多家造纸企业的紧密合作 。两种类型企业最终将成为国内废纸回收行业的主流力量 。


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