汉四年（前203） ， 韩信降服且平定了整个齐国 。派人向汉王上书 ， 说：“齐国狡诈多变 ， 反复无常 ， 南面的边境与楚国交界 ， 不设立一个暂时代理的王来镇抚 ， 局势一定不能稳定 。为有利于当前的局势 ， 希望允许我暂时代理齐王 。”正当这时 ， 楚军在荥阳紧紧地围困着汉王 ， 韩信的使者到了 ， 汉王打开书信一看 ， 勃然大怒 ， 骂道：“我在这儿被围困 ， 日夜盼着你来帮助我 ， 你却想自立为王！”张良、陈平暗中踩汉王的脚 ， 凑近汉王的耳朵说：“目前汉军处境不利 ， 怎么能禁止韩信称王呢？不如趁机册立他为王 ， 很好地待他 ， 让他自己镇守齐国 。不然可能发生变乱 。”汉王醒悟 ， 又故意骂道：“大丈夫平定了诸侯 ， 就做真王罢了 ， 何必做个暂时代理的王呢？”就派遣张良前往 ， 册立韩信为齐王 ， 征调他的军队攻打楚军 。
楚军失去龙且后 ， 项王害怕了 ， 派盱眙人武涉前往规劝齐王韩信说：“天下人对秦朝的统治痛恨已久了 ， 大家才合力攻打它 。秦朝破灭后 ， 按照功劳裂土分封 ， 各自为王 ， 以便休兵罢战 。如今汉王又兴师东进 ， 侵犯他人的境界 ， 掠夺他人的封地 ， 已经攻破三秦 ， 率领军队开出函谷关 ， 收集各路诸侯的军队向东进击楚国 ， 他的意图是不吞并整个天下 ， 不肯罢休 ， 他贪心不足到这步田地 ， 太过份了 。况且汉王不可信任 ， 自身落到项王的掌握之中多次了 ， 是项王的怜悯使他活下来 ， 然而一经脱身 ， 就背弃盟约 ， 再次进攻项王 。他是这样地不可亲近 ， 不可信任 。如今您即使自认为和汉王交情深厚 ， 替他竭尽全力作战 ， 最终还得被他所擒 。您所以能够延续到今天 ， 是因为项王还存在啊 。当前刘、项争夺天下的胜败 ， 举足轻重的是您 。您向右边站 ， 那么汉王胜 ， 您向左边站 ， 那么项王胜 。假若项王今天被消灭 ， 下一个就该消灭您了 。您和项王有旧交情 ， 为什么不反汉与楚联和 ， 三分天下自立为王呢？如今 ， 放过这个时机 ， 必然要站到汉王一边攻打项王 ， 一个聪明睿智的人 ， 难道应该这样做吗？”韩信辞谢说：“我侍奉项王 ， 官不过郎中 ， 职位不过是个持戟的卫士 ， 言不听 ， 计不用 ， 所以我背楚归汉 。汉王授予我上将军的印信 ， 给我几万人马 ， 脱下他身上的衣服给我穿 ， 把好食物让给我吃 ， 言听计用 ， 所以我才能够到今天这个样子 。人家对我亲近、信赖 ， 我背叛他不吉祥 ， 即使到死也不变心 。希望您替我辞谢项王的盛情！”
武涉走后 ， 齐国人蒯通知道天下胜负的关键在于韩信 ， 想出奇计打动他 ， 就用看相的身份规劝韩信 ， 说：“我曾经学过看相技艺 。”韩信说：“先生给人看相用什么方法？”蒯通回答说：“人的高贵卑贱在于骨骼 ， 忧愁、喜悦在于面色 ， 成功失败在于决断 。用这三项验证人相万无一失 。”韩信说：“好 ， 先生看看我的相怎么样？”蒯通回答说：“希望随从人员暂时回避一下 。”韩信说：“周围的人离开吧 。”蒯通说：“看您的面相 ， 只不过封侯 ， 而且还有危险不安全 。看您的背相 ， 显贵而不可言 。”韩信说：“这话是什么意思呢？”蒯通说：“当初 ， 天下举兵起事的时候 ， 英雄豪杰纷纷建立名号 ， 一声呼喊 ， 天下有志之士像云雾那样聚集 ， 像鱼鳞那样杂沓 ， 如同火焰迸飞 ， 狂风骤起 。正当这时 ， 关心的只是灭亡秦朝罢了 。而今 ， 楚汉分争 ， 使天下无辜的百姓肝胆涂地 ， 父子的尸骨暴露在荒郊野外 ， 数不胜数 。楚国人从彭城起事 ， 转战四方 ， 追逐败兵 ， 直到荥阳 ， 乘着胜利 ， 像卷席子一样向前挺进 ， 声势震动天下 。然后军队被困在京、索之间 ， 被阻于成皋以西的山岳地带不能再前进 ， 已经三年了 。汉王统领几十万人马在巩县、洛阳一带抗拒楚军 ， 凭借着山河的险要 ， 虽然一日数战 ， 却无尺寸之功 ， 以至遭受挫折失败 ， 几乎不能自救 。在荥阳战败 ， 在成皋受伤 ， 于是逃到宛、叶两县之间 ， 这就是所说的智尽勇乏了 。将士的锐气长期困顿于险要关塞而被挫伤 ， 仓库的粮食也消耗殆尽 ， 百姓疲劳困苦 ， 怨声载道 ， 人心动荡 ， 无依无靠 。以我估计 ， 这样的局面不是天下的圣贤就不能平息这场天下的祸乱 。当今刘、项二王的命运都悬挂在您的手里 。您协助汉王 ， 汉王就胜利；协助楚王 ， 楚王就胜利 。我愿意披肝沥胆 ， 敬献愚计 ， 只恐怕您不采纳啊 。果真能听从我的计策 ， 不如让楚、汉双方都不受损害 ， 同时存在下去 ， 你和他们三分天下 ， 鼎足而立 ， 形成那种局面 ， 就没有谁敢轻举妄动 。凭借您的贤能圣德 ， 拥有众多的人马装备 ， 占据强大的齐国 ， 迫使燕、赵屈从 ， 出兵到刘、项两军的空虚地带 ， 牵制他们的后方 ， 顺应百姓的心愿 ， 向西去制止刘、项分争 ， 为军民百姓请求保全生命 ， 那么 ， 天下就会迅速地群起而响应 ， 有谁敢不听从！而后 ， 割取大国的疆土 ， 削弱强国的威势 ， 用以分封诸侯 。诸侯恢复之后 ， 天下就会感恩戴德 ， 归服听命于齐 。稳守齐国故有的疆土 ， 据有胶河、泗水流域 ， 用恩德感召诸侯 ， 恭谨谦让 ， 那么天下的君王就会相继前来朝拜齐国 。听说：‘苍天赐予的好处不接 受反而会受到惩罚；时机到了不采取行动 ， 反而要遭祸殃’ 。希望您仔细地考虑这件事 。”

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