龙头快递企业业务量增速持续高于行业，竞争集中度持续提升 。随着市场竞争 的加剧，二三线快递企业的市场空间不断受到挤压，通达系龙头快递企业业务量增 速预计将会高出行业 10-15 个百分点，快递行业集竞争格局持续改善 。根据国家邮 政局公布的 CR8 集中度指数，自 2017 年3月以来屡创新高，2017/2018 年 CR8 指 数分别为 78.7/81.2，分别提升 2.1/2.5pct(邮局 CR8 指数应为收入指标，价格战因 素导致 CR8 提升幅度低于业务量提升幅度)，2019 年上半年快递集中度指数 CR8 达到 81.7，行业高增长红利将持续向龙头企业倾斜 。

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2.2. 阿里物流版图不 断扩张，持续入股消费快递
2010年，随着淘宝交易量的激增，阿里开始重视物流配送环节 。2010 年，淘 宝网已运行 7 年，交易量不断激增，淘宝成长为亚洲最大的电商交易平台，同时国 内民营快递企业也趁电商发展的东风而迅速扩张，二者相辅相成，互相成就 。同样 在 2010 年，淘宝网正式对外宣布“淘宝大物流计划”:由淘宝联合仓储、快递、 软件等多个第三方企业，建立统一的配送中心仓库，统一商家货物配备和递送，为 淘宝的商家提供一站式电子商务物流配送外包服务 。
2011年，菜鸟的雏形显现，阿里将物流战略聚焦于 IT+实体网络节点建设 。2011 年，阿里巴巴集团在北京发布物流战略:一是通过“物流宝”平台，大力推进物流 信息管理系统;二是投入 100 亿元着手兴建全国性仓储网络平台 。我们认为这也即 此后菜鸟的雏形 。此时的京东，正在走另一条不同的道路，积极着手自建全国物流 网络，计划在 3年内投资 100 亿用于物流网络的建设 。
2013年，阿里系菜鸟网络横空出世，具备电商+地产+快递基因，不做快递而 赋能快递 。2013年 5 月，阿里牵头银泰集团、复星集团、富春集团、顺丰、申通、 圆通、中通、韵达以及资本金融机构组建了一个新物流公司——“菜鸟网络科技有 限公司” 。菜鸟 网络定位为 以数据为驱 动的社会化协 同平台，其 实质上是第 四方物 流公司(4PL):统筹、协调第三方平台，提升第三方平台的运营和组织效率，从而高 效、低成本的为市场和社会提供服务 。
菜鸟网络是一个由 广义的“天网”、“地网”、“人网”交 织的生态体系 。
天网:即物流数据平台及数据工具，是打通阿里电商体系、物流公司、商家、消费者之间的数据分享平台 。淘宝上相关的快递公司的前台数据系统已经全部实现和菜鸟对接，这意味着菜鸟拥有了一张全国性快递监控网络 。
地网:全国五地分仓，覆盖华北、华南、华东、西南、华中的仓配物流网络 。
与心怡物流，百世汇通等云仓形成开放的社会化仓储设施网络，与日日顺、卡行天
下、德邦、新邦佳吉、安能等全国及区域物流企业形成运力核心 。
人网:帮助各大快递公司提高快递员的工作效率，还有包括大量针对消费者的
线下实体服务体系的建设，包括进到小区的服务站，自提点等体系 。
伴随着菜鸟网络的 建立，阿里也不断向物流上下游进行投资延 伸，扩张物流版 图 。阿里/菜鸟通过投资参股，已经在快递、仓库园区、公路零担运输、O2O 末端 配送、物流配货平台、跨境物流等多个物流细分市场进行了布局 。
2.3. 行业中期迎来优 化发展，龙头强化竞争力

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