纵观美国、日本快递发展历程，我们可以发现三国快递兴起的背景基本相同，即在传统邮政体系无法满足个人、企业对寄件时效与服务质量的需求下，快递服务应运而生 。
美、日快递行业的发展结果也大致相同，均形成了寡头垄断市场:2017年， 美国快递市场集中度CR3 达到90%，最大的三家快递公司USPS、UPS 和FedEx 分别 占39%，31%和20% 。日本的行业集中度更高，2018 年日本快递市场集中度高达94.37%，雅玛多、佐川急便和日本邮政的占比分别为43.61%，29.96%和20.80% 。从发展阶段来看，中国快递市场仍处于成长期，行业集中度较低，行业集中度还将 继续提升 。
3.2. 未来中国快递行 业格局展望
综上分析，对我国 快递行业的格局形成以下三点结论:
- 目前我国快递企业龙头林立，竞争格局仍分散;
- 中期视角看，行业壁垒(先发壁垒和规模壁垒)已形成，新进入者几无可能，快递龙头企业修炼内功，阿里/菜鸟不断赋能，龙头企业经营改善，市场份额进 一步扩大，同时竞争持续、行业价格战持续，末尾企业加速淘汰，我们认为 2020 年以后二三线快递企业将退出市场;
- 长期视角看，我们认为行业有两种较大可能性的发展趋势:一是菜鸟主导的电 商快递联盟，快递龙头企业稳定发展，行业维持寡头竞争;二是菜鸟主导龙头 间整合兼并，只存在两至三家大型快递企业，行业形成寡头垄断 。本质上来说， 趋势都是未来快递产品或服务的差异化缩小，由两三家或少数几家快递企业提 供该服务 。
菜鸟与快递企业的合作不断加强，提升企业实力，当末尾企业淘汰出局后，行 业进入寡头竞争，由于目前通达系快递企业的业务量都已超过 1500 万单/日，任何 一家突然掉队的概率极低，菜鸟在二通一达、百世等主流龙头公司均有持股，菜鸟 有可能主导快递 行业统一规 范，建立实 质或形式上的“快递联盟”，快递价 格也将 维持稳定，由于整个快递市场仍然体量庞大，最终各家快递企业均稳定发展 。
情况一类似于菜鸟 旗下的“新配盟”
2018 年 9 月，菜鸟牵头其并购的几家落地配公司，包括上海万象、南京晟邦、 成都东骏、浙江 芝麻开门、 陕西黄马甲 ，成立“新零 售配送联盟”，在全国 铺设五 大区直营网络服务新零售 。“新配盟”各自负责配送业务，彼此之间执行相对统 一的服务标准 。
“新配盟”的主营配送业务包括:
(1)B2C:支持当日达 、次晨达、隔日达 、预约配、代收货款、签单返还 、上 门退换货等;
(2)B2b:即省内/同城仓到店配送服务; (3)O2O:即门店到家即时配，支持半小时达、一小时达、两小时达等 。
情况二:菜鸟主导 行业整合兼并，中国物流大格局形成
在成熟市场中，双寡头是一种较为稳定的竞争格局 。从海外快递发展经验来看， 行业在发展过程中逐步走向了高度集中的寡头垄断 。中国快递的服务同质化，价格 战也已极大地损害了总部利益、加盟商利益，不同于其他行业，中国快递如果整合 兼并，大概率会由较为强势和运营经验的资本介入推动 。我们展望阿里/菜鸟未来有 可能推动电商快递的整合兼并，理由有 3 点:
- 1) 电商快递龙头无本质模式、运营差异，但却又各自占据市场，仅阿里在电 商快递龙头(韵达除外)均有持股，具备操作可行性;
- 2) 阿里的核心业务是电商，为了应对拼多多、京东的发展竞争，需要更高的 快递服务品质，因此推动电商快递的整合兼并，将能保证配送质量的有效、 快速提升 。
- 3) 菜鸟网络的最终目标是建立中国的智慧物流骨干网，提升物流效率，从长 远角度看，促进快递企业的整合兼并才能更好推动行业变革 。
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