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1. 快递行业稳健增长，进入融通变革的3.0阶段 1.1. 快递行业第一阶 段:支持满足
我国快递伴随社会流通体系发展和电商爆发而兴起，我们认为其第一发展阶段
是满足消费者的基本寄递需求，包括电商、商务、个人等不同形式的寄递需求 。
电商是快递的第一驱动力，2008 至 2018 年我国电商与快递分别实现年复合增 速+50%和+42%的快速增长 。根据艾瑞咨询数据，我国网购市场从 2008 年的 1282 亿元增长至 2018 年的 7.6 万亿元，年复合增速达到+50.4%;我国快递业务量从 2008 年的 15.1 亿件增长至 2018 年的 507 亿件，年复合增速达到+42.1% 。
我国消费者购买商 品和服务的习惯发生了巨大的转型，线上购物 渗透率仍有较大提升空间，网上购物增速2~3年仍然可维持 20%左右的较高速增长 。社会零售消 费方式的转变正在进行时，线上零售仍然在向更多的人群以及更多的品类渗透，从 人群来说，5、6 线城市及农村仍然存在一定的空白市场有待渗透;从品类来说，服 装、电子 3C、图书等传统电商品类已经基本完成覆盖，未来快消品、生鲜品类还有 待开拓，我们判断网上购物增速 2~3 年中期仍然可维持 20%左右的较高速增长 。

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1.2. 快递行业第二阶 段:提升赋能
在满足基本寄递需求后，快递行业不断修炼内功:企业扩大转运中心自营率、
提升中转效率;加大研发投入，优化路由网络;提升自动化水平，提高效率与精准
度;优化加盟商、快递员行业考核体系;行业的服务满意度和时限、准时率不断提
升 。除了企业层面，监管机构、菜鸟、物流信息、物流装备公司也在不断为行业赋
能，共同提升消费者体验 。

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1.3. 行业正进入第三 阶段:融通变革
随着 制造业和消 费的升级， 我国的流通 体系建设却 仍然落后， “规模化、 集约 化、 高效率 ”的现代流通 体系尚未 形成 。目前我国物流系统亟需建设综合 性物流枢 纽，构建高质量物流基础设施网络体系 。当前系统规划不足，现有物流枢纽设施大 多分散规划、自发建设，骨干组织作用发挥不足，物流枢纽间协同效应不明显，没 有形成顺畅便捷的全国性网络;空间布局不完善，物流枢纽分布不均衡，西部地区 明显滞后，部分地区还存在空白，同时一些物流枢纽与铁路、港口等交通基础设施 以及产业集聚区距离较远，集疏运成本较高 。
物流企业小散弱，彼此缺乏合作 。以公路货运企业为例，登记注册的企业中每 家平均拥有车辆数量较少;快递行业注册快递企业数量众多，仅少数企业规模过百 亿 。物流企业之间缺乏有效的合作与整合，难以优势互补及发挥规模经济、范围经 济与网络经济效应 。
物流信息服务体系 不完善 。物流信息化和网络化建设滞后，尚未形成强大、互 联互通的信息服务体系，不同物流方式之间的信息碎片化、孤立化 。
不同运输方式之间协调不足，运输结构不合理 。2018 年全社会货运量中铁路占 比仅 7.8%，公路占比则高达 76.9% 。全社会货物周转量中铁路货物周转量占比 14%， 公路则占比 34.7% 。从国际比较看，我国铁路完成货物周转量占比远低于美国等发 达国家，公铁、水铁联运比例远低于国际水平 。

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