11月23日消息 ， 中信建投发布研究报告称 ， 维持阿里巴巴买入评级 ， 预计FY2022-2023收入增速分别为23%和21% ， NON-GAAP净利润增速分别为-4%和29%；采用分部估值法 ， 对应核心业务（剔除阿里云）/阿里云的每ADS估值为186美元/49美元 ， 对应目标价228港元 。

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值得一提的是 ， 今日 ， 国泰君安、国信证券、德银、广发证券等机构也发布了研究报告 。 其中 ， 德银发布研究报告称 ， 虽然对短期疲软的消费情绪持谨慎态度 ， 但仍然对阿里新业务的巨大潜力充满信心 ， 维持买入评级 ， 目标价由204港元降至196港元 。
广发证券发布研究报告称 ， 维持阿里巴巴买入评级 ， 预期FY2022-2024收入为8688/10084/11538亿人民币 ， NON-GAAP归母净利润分别为1391/1634/1925亿人民币 ， 基于SOTP估值 ， 予美股阿里巴巴222.19美元/ADS、港股216.34港元/股的合理价值判断 。

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11月18日 ， 阿里巴巴发布截至2021年9月30日的2022财年第二财季业绩报告 。 财报显示 ， 2021年第二财季 ， 阿里巴巴营收2006.9亿元 ， 同比增长29% ， 市场预期2061.73亿元；调整后净利润285.2亿元人民币 ， 同比下降39%；调整后EBITDA为348.4亿元人民币 ， 同比下降27% 。
截至2021年9月30日 ， 阿里巴巴全球年度活跃消费者达到约12.4亿 ， 全球消费者单季增长6200万 。 其中9.53亿消费者来自中国市场 ， 2.85亿消费者来自海外市场 ， 单季净增加分別为4100万及2000万 。
【中信建投：维持阿里巴巴买入评级目标价228港元】

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