300亿胰岛素大战一触即发，原研药企应对集采的后手有哪些？ _信息快讯

【300亿胰岛素大战一触即发，原研药企应对集采的后手有哪些？】糖尿病创新药的研发竞争，将会更加激烈。
国家胰岛素专项带量采购即将于11月26日开标，中国当前286亿元规模（insight数据）胰岛素市场面临重构。据了解，国内有近2000万糖尿病患者依赖胰岛素治疗，二代胰岛素35-50元/支，三代胰岛素70-240元/支，部分产品价格高于英国等发达国家。
出于生物制品的特点考虑，本次集采在规则设定上，采取了低淘汰率的方案，企业报价低于最高申报价40%即可入局。但中选不一定能保量，分组竞价的名次决定着中选企业可以分配到多少基础量、调出量，对于想争夺市场份额的新兴企业而言，价格厮杀在所难免。
本次胰岛素集采的首年采购需求共报量2.14亿支，报量前医保方也曾号召医疗机构准确报量：除基础用量外，将降价后可能释放的增量考虑其中。从产品代际来看，三代胰岛素报量1.24亿支，占比58%，成为临床使用的主流；进口产品报量占比约七成，国产约三成。
诺和诺德、礼来、赛诺菲三大跨国药企占据报量主导地位，合计占比达75%；紧随其后是国内深耕胰岛素的甘李药业、通化东宝；另有联邦制药、合肥天麦、江苏万邦等已有产品上市、但市场份额较小的企业。
此番胰岛素集采落地后，原本近300亿的市场规模将骤然缩小，对三家跨国药企定然有较大冲击。从此前五批的国家药品集采结果来看，外资企业普遍不热衷于“大幅杀价”，即便是严重依赖医院市场的注射剂大品种，也有多家外企选择放弃。在处方外流的趋势下，院外市场成为原研药企的出路之一；而对于研发能力领先的企业而言，增长引擎已逐步转移至创新药，通过自研、并购等方式推陈出新。
三巨头：糖尿病新药相继上市根据PDB数据，在中国胰岛素市场中，诺和诺德、赛诺菲、礼来的市场份额分别为48.5%、25.8%、10.3%，三者总和约为整体胰岛素市场的75% 。在成熟产品基础上，三家都持续加码糖尿病领域的新药研发，这是其应对专利悬崖、集中带量采购等市场变化的关键后手。
诺和诺德目前胰岛素在中国降糖药市场仍占半壁江山，但在美国等发达国家，胰岛素市场正在逐年萎缩，GLP-1RA、SGLT-2i等新型降糖药市场规模快速攀升。诺和诺德的糖尿病版块中，GLP-1RA产品利拉鲁肽、索马鲁肽、及GLP-1与长效胰岛素复方制剂相继在中国上市。
从财报来看，GLP-1受体激动剂产品线已成为诺和诺德中国新的业绩增长点。 2021年上半年，诺和诺德在中国的总营收80.52亿丹麦克朗（12.8亿美元），胰岛素产品线营收占比77%，仍是贡献业绩的主力。但从增速来看，以利拉鲁肽（诺和力）为代表的GLP-1产线在中国区营收8.33亿克朗（1.3亿美元），同比增长65.61%，远超胰岛素产品线8.39%的增幅。

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诺和诺德2021年H1财报
利拉鲁肽等肽类降糖药被明确证实具有心血管保护作用。 2017年，利拉鲁肽通过医保目录谈判，以410元/支的价格进入医保开始放量。今年4月，利拉鲁肽的“升级版”司美格鲁肽（诺和泰，国际通用名为索马鲁肽）在中国获批，作为长效GLP-1产品引发广泛关注。
诺和泰是周制剂，每周皮下注射一次即可，且被证实对控制体重有显著作用，在国际市场上出道即“C位”，2021年上半年全球销售额达到140亿克朗(22.3亿美元) 。 2019年，中国GLP-1市场规模占总体降糖药的比重仅2.2%，与全球数据相比存在相当大的增长空间。未来，诺和力、诺和泰等新药可能将为诺和诺德中国贡献更多业绩。

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