“时空折叠”
Kelvin 决定绕开越南 。我是在西大望路的某个下沉广场见到他的，这位artrips联合创始人向我展示了“作品” 。眼前的这个行李箱外型圆润，漆成珊瑚橘色，箱体、轮子和拉链头都刻着花朵图案——显然是瞄准年轻女性的，准确地说，瞄准的是“25岁一线城市白领女性” 。Kelvin曾长期供职于知名投资机构和投行，如今和朋友创业，做DTC项目，搞定用户洞察是基本功 。
但一年间，新消费骤变 。公司刚跑起来，疫情又来了 。“流量贵，疫情防控严，人们出勤频率下降，国内今年看不到太多增长了 。”他预判 。
如此，进军海外就是顺理成章的事情 。上个月，Kelvin重点研究了东南亚，那里的好处显而易见：近，物流成本低，流量也“不贵” 。已经去了越南的同行也怂恿他过去——TikTok今年重点发力东南亚，电商的基础架构完善得差不多了 。
但Kelvin研究之后决定，“先不做越南了” 。价格是掣肘 。我眼前的这款行李箱，定价在600到700元之间，Kelvin觉得，放到东南亚大多数国家大概率卖不动 。“除了新加坡，东南亚的消费水平大致和国内的二三线城市持平，我们调研的结论是，定价在200元会比较好卖，但这明显不是我们的赛道” 。当下的重心，他放在了美国和日韩 。
“在越南，钱就像躺在街上”，这是和某个投资人聊天，我听来的原话 。在已经去了越南的资本眼里，这是共识 。一个例子是鼎晖，十年前他们就瞄准了越南，并找到了奥地利人Thomas Lanyi，其时，此人已经在越南工作了6年，他的妻子是越南人，孩子也在越南出生，作为鼎晖的“越南通”，Thomas主导了两起那里的投资：电信零售商Mobile World和连锁餐饮Golden Gate Group，并在最近完成退出 。其中，前者回报可能超过了6倍 。
在越南，鼎晖的投资此前并未被太多关注，如今项目退出，案例、机会也在浮出水面 。Thomas告诉我，放在今天，越南仍然有很多类似的机会 。过去，这家机构在消费端花了不少时间，如今，越南类似的项目开始“结果” 。具体的类似之处呢？一方面，消费者有相似的喜好、品味，另一方面，企业发展过程相似，线上和线下的分销渠道也相似，只不过发展阶段落后一点，“5到10年吧” 。
越南，有人谨慎评估后仍在观望，也有人对其满怀希望 。此间差异让我感到疑惑，并试图寻找到解释 。
“时光机理论”可以解释吗？
多数人都听过孙正义的时光机理论——利用处于不同发展阶段的国家之间的差距，在先发国家发展某项业务，待成熟之时，再将其经验带入后发国家，复制其模式 。
乍看之下，鼎晖的案例正是践行了这一理论 。但事实远比法则复杂得多，就连Thomas也告诉我，越南和中国的差异是五年，还是十年？视板块而定 。
在Damien那里，我听到了另一个答案，叫做“时空折叠” 。
Damien是长期关注东南亚的投资人，他觉得，时光机理论过了窗口期，而中国不同时期出现的东西都会在当下的越南集中出现 。
“信息是平的”，他说，“你认为越南比中国落后十年，但十年前，国内还没有4G网络，智能手机也没普及，今天在越南，设施基本完善了，中国现在有的东西也萌芽了 。”
比如区块链 。很多人可能不知道，全球火爆的区块链游戏Axie Infinity是由越南开发商Sky Mavis推出的，这家公司在4月获得了最新一轮融资，1.5亿美元 。
Damien日常在深圳办公，如你所知，这里已经是跨境重镇，是国内VC望向东南亚距离最近的窗口 。在我看来，他确实提出了一个描述更准确的概念，而并不包含可延伸的方法 。看清状态很有必要，进一步识别才是机会 。

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