11月26日消息 ， 美银证券发布研究报告 ， 重申阿里健康“买入”评级 ， 预计药物消费将保持韧性 ， 且药物在线渗透趋势持续利好 。 但下调其2021-24年年收入复合增长率预测39%至32% ， 以反映平台业务较弱 ， 目标价相应由19港元降至15.5港元 。

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报告提到 ， 公司预期透过阿里系内其他快速增长渠道 ， 及收购线下处方药房以增加平台使用量 。 公司上半财年收入同比增31% ， 符合预期 ， 非标准会计准则亏损为2.83亿元人民币 ， 低于预期 ， 主因毛利率较低 。 毛利率同比跌6个百分点 ， 影响因素包括直销业务占比上升、打折、处方类药物比例增加等 。
11月25日 ， 阿里健康发布2022财年中期业绩 。 随后 ， 高盛予阿里健康“买入”评级 ， 目标价15.7港元；花旗予阿里健康“买入”评级 ， 目标价50港元；大和维持阿里健康“买入”评级 ， 目标价15港元；瑞信则维持阿里健康 “跑赢大市”评级 ， 目标价降26%至11港元 。

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根据财报 ， 截至2021年9月30日的六个月内 ， 阿里健康收入为93.58亿元 ， 同比增长30.7%；期内亏损2.32亿元 ， 上年同期期内利润2.79亿元；经调整后亏损净额约2.83亿元 ， 去年同期经调整后利润净额约4.36亿元 。

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阿里健康表示 ， 收入增长主要由报告期内医药自营业务快速增长所致 。 截至2021年9月30日 ， 阿里健康医药自营业务收入达81.19亿元 ， 同比增长34.5% 。
截至发稿阿里健康报价7.45港元 ， 跌4.24% ， 总市值为1005亿港元 。
【美银证券重申阿里健康“买入”评级目标价降至15.5港元】

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