【花旗维持阿里健康买入评级目标价20港元】11月30日消息 ， 花旗发布研究报告 ， 维持阿里健康 “买入”评级 ， 基于较低的收入预测、Rx药物销售对毛利率的下行压力和高于预期的营销成本比率 ， 调低2022-24年收入预测 ， 由增长41%-62%降至33%/31%/29% ， 目标价由50港元削60%至20港元 。

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报告中称 ， 阿里健康管理层指引未来3年收入年复合增长率超30% ， 并估计由于营销努力和药品价格 ， 下半年的毛利率为21% ， 预计2023财年与2022财年的毛利率持平 ， 考虑到每年Rx药物销售份额增加 ， 毛利率下降约100个基点 。
报告提到 ， 上半年64%的直销业务收入是来自阿里巴巴健康品牌下的直销药品 ， 另外 ， 阿里健康也在线下建设医院附近的药房 。 上半年小鹿博士应用程式月活跃人数达到200万以上 ， 而截至去年底为100万 。 慢性疾病人数达500万 ， 治疗持续时间增长11% 。 阿里健康于2021年8月完成对小鹿中医药的收购 ， 连接66万多名中医师和77个中医药配药中心 。

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该行表示 ， 对于网上购对于网上购药试点 ， 阿里健康目前通过用户在18个城市的医保账户直接订药和支付 ， 支持在线订购 ， 目标是在今财年增加20个城市 。 阿里健康在12个国家建了14个仓库 ， 实现次日送达110个核心城市 ， 产品占药品销售额的60% ， 而2021财年为50.1% 。
截至今日下午15:21 ， 阿里健康股价下跌2.83% ， 报7.2港元 ， 市值971.27亿港元 。

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