盤點|2018房企融資:由寒變暖 成本攀升( 七 )
10月31日 , 中國恒大公告 , 公司全資附屬公司景程有限公司將發行18億美元優先票據 。 這筆債券分為三筆 , 分別為:年化利率11%、2020年到期的5.65億美元票據;年化利率13%、2022年到期的6.45億美元票據;年化利率13.75%、2023年到期的5.9億美元票據 。
根據Wind統計 , 美元債券利率最高的為毅德國際于2015年12月在新加坡交易所發行的2.9億美元3年期美元債 , 票面利率13.75% 。 其次為鑫苑置業2013年12月在新加坡交易所發行的2億美元5.5年期美元債 , 票面利率13.0% 。 再次為正榮地產2018年10月2日在香港交易所發行的3.5億美元2.25年期限美元債 , 票面利率12.5% 。 從內地房地產企業發行海外美元債券看 , 恒大集團此次發行的3年期美元債券創下歷史次高 , 5年期債券創歷史新高 。
永續債抬頭
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